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全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)仍具高增基礎(chǔ)，內(nèi)部格局悄然轉(zhuǎn)變。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2022年全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為910億美元，同比+14%。長(zhǎng)期來(lái)看，2025年全球數(shù)據(jù)量預(yù)計(jì)達(dá)到181ZB，數(shù)據(jù)量的高速增長(zhǎng)將為行業(yè)高增提供穩(wěn)定支撐。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，云部署模式正在改變市場(chǎng)格局，2022年老牌龍頭Oracle占比已滑落至20.27%，而AWS、微軟等云服務(wù)商市場(chǎng)份額在持續(xù)提升。
　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，本土廠商逐步崛起。根據(jù)信通院統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模403.6億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)1276.8億元，行業(yè)增速持續(xù)提升。此外，我國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)量占全球比重與數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模占全球比例錯(cuò)位。據(jù)我們測(cè)算，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)仍有約187.7億元的潛在需求缺口。后續(xù)伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)與替換節(jié)奏的逐步修復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)需求或?qū)⒓铀籴尫?，未?lái)兩年市場(chǎng)規(guī)模有望在既有預(yù)測(cè)下實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。云化趨勢(shì)亦在改變國(guó)內(nèi)供給結(jié)構(gòu)，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2022年公有云部署中，阿里、騰訊市場(chǎng)份額合計(jì)已超50%；在整體數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)中，2022年前五大本土廠商市場(chǎng)份額已達(dá)55.4%，海外龍頭優(yōu)勢(shì)在持續(xù)削弱的同時(shí)，本土廠商已在逐步崛起。
　　國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品百花齊放，分布式、非關(guān)系型有望成為彎道超車的核心發(fā)力點(diǎn)。根據(jù)艾瑞咨詢的研究數(shù)據(jù)，2022年集中式數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)份額約80%，分布式部署不到20%。長(zhǎng)期來(lái)看，數(shù)據(jù)量的持續(xù)增長(zhǎng)將推動(dòng)彈性更強(qiáng)的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)成為行業(yè)主流。相較于側(cè)重于集中架構(gòu)的傳統(tǒng)國(guó)外龍頭企業(yè)，本土品牌在分布式領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；此外，傳統(tǒng)龍頭優(yōu)勢(shì)集中于關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域。目前我國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)占比65.5%，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)占比34.5%。短期來(lái)看，市場(chǎng)格局仍由技術(shù)完善的關(guān)系型產(chǎn)品把控。長(zhǎng)期來(lái)看，非關(guān)系型研究方向已逐漸成為行業(yè)新熱點(diǎn)，本土品牌有望彎道超車。
　　數(shù)據(jù)庫(kù)垂直領(lǐng)域多元，有望在多個(gè)賽道出現(xiàn)細(xì)分龍頭。數(shù)據(jù)庫(kù)可分為三條賽道：1）信創(chuàng)必選替換賽道，對(duì)應(yīng)需求端主要為央國(guó)企、政府等核心產(chǎn)業(yè)，購(gòu)買訴求主要基于技術(shù)安全可控。具備代碼自研能力、已深度嵌入信創(chuàng)體系的廠商有望道持續(xù)擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)；2）商業(yè)可選賽道，未來(lái)長(zhǎng)期采購(gòu)驅(qū)動(dòng)將主要基于產(chǎn)品性能、價(jià)格及產(chǎn)品兼容能力。具備生態(tài)體系支撐的廠商有望在該領(lǐng)域深化其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；3）新興產(chǎn)品賽道，目前下游需求端市場(chǎng)格局暫未形成，但相應(yīng)產(chǎn)品未來(lái)需求已具備確定性。目前已形成技術(shù)領(lǐng)先、具備確定性產(chǎn)品落地預(yù)期的的廠商未來(lái)有望領(lǐng)跑對(duì)應(yīng)細(xì)分賽道。
　　相關(guān)標(biāo)的：1）信創(chuàng)核心賽道:人大金倉(cāng)（太極股份）、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)等；2）商業(yè)可選賽道：海量數(shù)據(jù)等；3）新興產(chǎn)品賽道：星環(huán)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)替代推行不達(dá)預(yù)期