>> 華鑫證券-計算機(jī)行業(yè)周報：積極信號持續(xù)釋放，信創(chuàng)有望逐步復(fù)蘇-230807
| 上傳日期： |
2023/8/8 |
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| 907KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
寶幼琛 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
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投資要點
▌麒麟軟件連續(xù)中標(biāo)大單，信創(chuàng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象
加速推進(jìn)信創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展，是我國實現(xiàn)科技自立自強的必由之路。我國高度重視信創(chuàng)發(fā)展，8月1日出版的第15期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《加強基礎(chǔ)研究實現(xiàn)高水平科技自立自強》，該文章中重點強調(diào)“要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)”，不僅凸顯IT國產(chǎn)化的意義和重要性，同時也提振了業(yè)界對信創(chuàng)發(fā)展信心。此外，行業(yè)信創(chuàng)復(fù)蘇已經(jīng)初露苗頭，中國軟件旗下麒麟軟件分別于8月3日獨家中標(biāo)中交集團(tuán)60000套國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)、7月27日中標(biāo)獨家中國郵政集團(tuán)超60000套服務(wù)器操作系統(tǒng)，對加速推進(jìn)信創(chuàng)行業(yè)釋放出積極信號。建議關(guān)注以信創(chuàng)為核心的龍頭廠商：太極股份（002368.SZ）、中國長城(000066.SZ)等。
▌劉烈宏履新，國家數(shù)據(jù)局將進(jìn)入實質(zhì)性運行階段
組建國家數(shù)據(jù)局是完善我國數(shù)據(jù)治理體系、提升數(shù)據(jù)治理能力，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)要素發(fā)展的關(guān)鍵舉措。2023年3月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》，明確提出組建國家數(shù)據(jù)局。2023年7月28日，人社部發(fā)布國務(wù)院任免國家工作人員名單，其中，任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長。國家數(shù)據(jù)局迎來首位局長，標(biāo)志著國家數(shù)據(jù)局即將正式進(jìn)入實質(zhì)性運行階段，我國數(shù)據(jù)要素全新的監(jiān)管運營體系建設(shè)加速推進(jìn)，數(shù)據(jù)要素發(fā)展或?qū)⒂瓉砀咚侔l(fā)展新篇章。劉烈宏不僅有中國電科、中國電子以及中國聯(lián)通等產(chǎn)業(yè)深耕經(jīng)歷，也擁有網(wǎng)信辦、工信部等政府工作經(jīng)歷，出任國家數(shù)據(jù)局首任局長，不僅有助于數(shù)據(jù)局聚焦數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計、系統(tǒng)謀劃，更有利于推動我國數(shù)據(jù)要素加快做深做實，全面邁入發(fā)展新階段，數(shù)據(jù)要素板塊或?qū)⒂瓉砩蠞q行情。建議關(guān)注以數(shù)據(jù)要素為核心的龍頭廠商：深桑達(dá)A(000032.SZ)、太極股份（002368.SZ）等。
▌算力迎政策催化，基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展受關(guān)注
算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的核心生產(chǎn)力。根據(jù)中國信息通信研究院測算，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元。算力每投入1元，將帶動3至4元的GDP經(jīng)濟(jì)增長。7月19日，國新辦舉行2023年上半年工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國表示，工信部將重點圍繞著三個方面推動我國算力高質(zhì)量發(fā)展。一是出臺指導(dǎo)算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件，持續(xù)推動算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是聚力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)公關(guān)和產(chǎn)業(yè)升級；三是面向人工智能、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域需求強化算力支撐，激發(fā)算力應(yīng)用賦能價值。需求強勁與政策催化雙輪驅(qū)動下，算力基礎(chǔ)設(shè)施有望加速進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，光模塊、服務(wù)器、芯片以及數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)有益。
▌微軟AI應(yīng)用定價超預(yù)期，國內(nèi)AI+賽道迎來利好
微軟作為全球人工智能的領(lǐng)導(dǎo)者，其AI大模型相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展備受全球關(guān)注。7月18日，微軟在微軟全球合作伙伴年度大會上正式推出全新的人工智能訂閱服務(wù)，針對人工智能助手Microsoft 365 Copilot，將向Office 365 E3、E5、商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版和商業(yè)進(jìn)階版的訂閱商戶，每位用戶每月收取30美元。此外，微軟推出Bing Chat Enterprise，并免費包含在Microsoft 365 E3、E5、商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版和商業(yè)高級版中。未來其將作為獨立產(chǎn)品提供，每位用戶每月收取5美元。微軟AI應(yīng)用定價超過市場預(yù)期，表明AI應(yīng)用的市場需求強勁，客戶付費意愿高，為國內(nèi)AI應(yīng)用落地注入一劑“強心針”，AI+賽道迎來利好。
▌AI+司法開辟新應(yīng)用，法律科技打開成長空間
AI驅(qū)動的革命正在自動化腦力勞動，司法作為最重要的領(lǐng)域之一，能夠提高律師工作效率、降低風(fēng)險并加快決策速度，短期內(nèi)更有可能提供幫助而不是取代律師，但已經(jīng)被用于合同審核、合同分析與資料查找、以及進(jìn)行法律研究，甚至起草合同、預(yù)測法律結(jié)果、量刑或保釋建議等。海外方面，2022年11月，OpenAI領(lǐng)投AI法律顧問Harvey的500萬美元種子輪融資，全球最大律所已與Harvey達(dá)成合作，引入其對話式AI聊天機(jī)器人，將法律文件的起草和客戶案例研究自動化并用于法律服務(wù)。此外，Casetext公司開發(fā)CoCounsel（AI法律助理），由GPT-4提供支持，可幫助客戶快速進(jìn)行法律研究和證詞準(zhǔn)備、識別關(guān)鍵文件和關(guān)鍵信息、并且在客戶上傳合同和需遵守的政策后，其能識別關(guān)鍵條款、沖突和風(fēng)險等，并提出修改建議。ROSS公司也已與OpenAI合作推出了其API以進(jìn)行法律研究。國內(nèi)方面，隨著最高人民法院提出多元解紛、訴源治理的指導(dǎo)思想，人工智能有望賦能從調(diào)解到執(zhí)行的金融法律糾紛解決全流程。針對訴前環(huán)節(jié)，要素立案系統(tǒng)通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少訴訟準(zhǔn)備工作量，為提升訴訟立案效率提供可能。建議關(guān)注以“AI+法院”為核心的龍頭廠商：金橋信息(603918.SH)。
▌AI催生算力提速，IDC行業(yè)反轉(zhuǎn)將至
算力資源作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要底座，數(shù)字化新事物、新業(yè)態(tài)、新模式推動應(yīng)用場景向多元化發(fā)展，算力規(guī)模的不斷擴(kuò)大帶動算力需求持續(xù)攀升。據(jù)工信部數(shù)據(jù)披露，2022年全國在用
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