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行情走勢：2023年7月儲能指數(shù)下跌2.51%，同期滬深300指數(shù)上漲4.48%，板塊跑輸大盤6.99pct。
　　國內(nèi)大儲：
　?。?）中標(biāo)量：根據(jù)儲能與電力市場統(tǒng)計(jì)，2023年1-7月，累計(jì)中標(biāo)15.81GW/39.94GWh。（2）EPC中標(biāo)價(jià)格，2023年7月，2h儲能項(xiàng)目EPC平均區(qū)間為1.189-1.959元/Wh，加權(quán)平均價(jià)格為1.604元/wh，環(huán)比+1.6%。4小時(shí)儲能EPC報(bào)價(jià)區(qū)間為1.903元/Wh，環(huán)比+41.62%。（3）系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格，2023年7月，1小時(shí)儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為1.088-1.78元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.317元/Wh；2小時(shí)儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.996-1.544元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)1.123元/Wh，環(huán)比-0.88%；3小時(shí)儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為1.033-1.455元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.059元/Wh；4小時(shí)儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.866-1.441元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.032元/Wh。（4）電芯價(jià)格，2023年7月31日磷酸鐵鋰方形儲能電池報(bào)價(jià)0.64元/wh，相較年初降幅達(dá)到33.3%。
　　國內(nèi)工商業(yè)儲能：
　　8月全國大部分地區(qū)處于夏季高峰，根據(jù)儲能與電力市場統(tǒng)計(jì)，以35KV工商業(yè)兩部制電價(jià)為分析對象，有24個區(qū)域峰谷價(jià)差超過0.7元/kwh。
　　海外戶儲：
　　根據(jù)ISEA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年7月，德國新增戶儲裝機(jī)205MW/307MWh。根據(jù)意大利ANIE統(tǒng)計(jì)，2023Q1意大利新增并網(wǎng)戶儲8.02萬臺，裝機(jī)容量741MW/1089MWh。根據(jù)Woodmac統(tǒng)計(jì)，2023Q1美國戶儲裝機(jī)155.4MW/388.2MWh。
　　美國儲能：
　　根據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，2023Q1美國儲能裝機(jī)792.3MW/2144.5MWh，同比+6.1%/-10.6%，環(huán)比-25.7%/-29.2%。根據(jù)EIA并網(wǎng)統(tǒng)計(jì)預(yù)測，2023年7月-12月，將有7.85GW儲能項(xiàng)目并網(wǎng)，屆時(shí)，全年新增并網(wǎng)裝機(jī)將達(dá)到9.62GW，同比+133.3%。
　　投資建議：
　?。?）國內(nèi)大儲強(qiáng)制配儲需求確定，碳酸鋰降價(jià)帶動經(jīng)濟(jì)性提升。建議關(guān)注具有技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品協(xié)同性的儲能PCS供應(yīng)商【盛弘股份】、訂單快速增長的新興儲能集成商【金盤科技】。
　　（2）國內(nèi)工商業(yè)儲能受益于峰谷價(jià)差拉大及高溫缺電預(yù)期，需求實(shí)現(xiàn)從0到1突破，持續(xù)看好儲能工商業(yè)儲能，建議關(guān)注【開勒股份】、【芯能科技】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，海外市場拓展不及預(yù)期。