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上半年利潤超市場(chǎng)預(yù)期，分紅派息穩(wěn)步提升：2023H1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5307億元（YoY+6.8%）,其中，通信服務(wù)收入4522億元（YoY+6.1%）,歸屬于母公司股東凈利潤762億元(YoY+8.4%)，超市場(chǎng)的預(yù)期，每股盈利為人民幣3.56元，盈利能力繼續(xù)保持國際一流運(yùn)營商領(lǐng)先水平。EBITDA為1835億元（YoY+5.5%），EBITDA率為40.6%。派息方面，公司決定2023年中期派息每股2.43港元（YoY+10.5%）,派息比例達(dá)到63%（同比提升5%），2023年全年以現(xiàn)金方式分配的利潤提升至當(dāng)年公司股東應(yīng)占利潤的70%以上。
　　個(gè)人、家庭、政企市場(chǎng)收入穩(wěn)中有升：CHBN全面增長，HBN收入占通信服務(wù)收入比達(dá)到42.7%，同比提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入2591億元（YoY+1.3%），移動(dòng)用戶9.85億戶，凈增1038萬戶，其中5G套餐客戶達(dá)到7.22億戶；移動(dòng)云盤月活躍客戶達(dá)到1.76億戶，凈增976萬戶，客戶規(guī)模排名業(yè)界第二；移動(dòng)ARPU達(dá)到52.4元（YoY+0.2%）,移動(dòng)ARPU連續(xù)3年企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。家庭市場(chǎng)收入達(dá)到649億元（YoY+9.3%），家庭寬帶客戶達(dá)到2.55億戶，千兆家庭客戶滲透率達(dá)23.7%；智能組網(wǎng)客戶同比增長50.1%，家庭安防客戶同比增長40.6%，帶動(dòng)家庭客戶綜合ARPU達(dá)43.3元（YoY+0.7%），智慧家庭應(yīng)用增長貢獻(xiàn)持續(xù)加大。政企市場(chǎng)上半年收入達(dá)1044億元（YoY+14.6%）；政企客戶數(shù)達(dá)2430萬家，凈增110萬家；移動(dòng)云收入達(dá)422億元（YoY+80.5%），帶動(dòng)上半年DICT項(xiàng)目簽約金額209億元（YoY+28%），5G專網(wǎng)收入達(dá)25.1億元（YoY+69.7%）。
　　數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入快速增長，“第二曲線”價(jià)值貢獻(xiàn)凸顯：上半年新興市場(chǎng)收入達(dá)235億元（YoY+18.4%）。國際業(yè)務(wù)收入達(dá)101億元（YoY+25.9%），進(jìn)一步發(fā)揮國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。上半年數(shù)字內(nèi)容收入達(dá)130億（YoY+12.5%），云游戲全場(chǎng)景月活躍1.2億戶，用戶規(guī)模行業(yè)第一，包月活躍用戶同比增長64.8%，打造全場(chǎng)景數(shù)字消費(fèi)入口。算力網(wǎng)絡(luò)方面，對(duì)外IDC機(jī)架達(dá)47.8萬架，凈增1.1萬架。上半年大數(shù)據(jù)收入25.6億元（YoY+56.6%），充分發(fā)揮數(shù)據(jù)、算力優(yōu)勢(shì)，暢通數(shù)據(jù)要素大循環(huán)。
　　維持目標(biāo)價(jià)80港元，買入評(píng)級(jí)：中國移動(dòng)業(yè)績即使在受到上半年宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)影響仍然保持了穩(wěn)健的增長，顯示出優(yōu)秀的公司治理和運(yùn)營能力，展望全年我們認(rèn)為中國移動(dòng)將有望實(shí)現(xiàn)兩個(gè)突破：收入突破萬億，利潤實(shí)現(xiàn)上市以來新高。往后1-2年看，公司依然有機(jī)會(huì)保持良好的收入和利潤增長態(tài)勢(shì)，我們看好中國移動(dòng)未來的發(fā)展，維持目標(biāo)價(jià)80港元，買入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：運(yùn)營商市場(chǎng)競(jìng)爭加?。还痉旨t派息不及預(yù)期；公司DICT業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；公司移動(dòng)和固網(wǎng)寬帶ARPU提升不及預(yù)期。