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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　看好新技術(shù)方向：復(fù)合集流體、HJT、鈣鈦礦、海風(fēng)、人形機(jī)器人、半導(dǎo)體量檢測(cè)設(shè)備。通用自動(dòng)化和工程機(jī)械下半年有望復(fù)蘇。
　　摘要：
　　機(jī)械行業(yè)近期觀點(diǎn)：（1）新技術(shù)方向：PET銅箔設(shè)備、HJT、鈣鈦礦、海風(fēng)、人形機(jī)器人、半導(dǎo)體量檢測(cè)設(shè)備等。（2）通用自動(dòng)化、工程機(jī)械數(shù)據(jù)改善+政策利好，看好叉車、機(jī)床刀具、工業(yè)閥門、注塑機(jī)壓鑄機(jī)。
　　機(jī)器人：人形機(jī)器人熱度持續(xù)，關(guān)注2023年世界機(jī)器人大會(huì)催化。2023世界機(jī)器人大會(huì)將于8月16日-22日在北京舉辦，來(lái)自ABB、FESTO、現(xiàn)代、新松、京東物流、新希望、天智航等100余家中外知名機(jī)器人企業(yè)的500余件展品將參展，仿生雨燕機(jī)器人、四足機(jī)器狗、機(jī)器魚水族箱等亮點(diǎn)展品以及50余款首發(fā)新品將集中亮相，優(yōu)必選、達(dá)闥、小米等企業(yè)將同臺(tái)展示人形機(jī)器人最新成果和未來(lái)應(yīng)用。人形機(jī)器人市場(chǎng)空間巨大，關(guān)鍵零部件進(jìn)口替代任重道遠(yuǎn)，推薦博實(shí)股份、鳴志電器、埃斯頓、禾川科技、國(guó)茂股份、豐立智能、恒立液壓，受益標(biāo)的三花智控、拓普集團(tuán)、匯川技術(shù)、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、鼎智科技、柯力傳感等。
　　光伏設(shè)備：奧特維簽訂2.9億單晶爐合同，持續(xù)看好HJT平價(jià)加速。奧特維控股子公司松瓷機(jī)電簽訂2.9億大尺寸單晶爐采購(gòu)合同；高測(cè)股份23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.21億/+88.8%，歸母凈利7.14億/+201.27%，符合預(yù)期。多技術(shù)路線助力HJT提效降本，我們預(yù)計(jì)23年HJT擴(kuò)產(chǎn)50-60GW。提效：23年0BB+銀包銅導(dǎo)入有望助力行業(yè)效率提升，華晟宣城四期HJT項(xiàng)目最高轉(zhuǎn)換效率已達(dá)25.58%；降本：三減一增(銀包銅減銀、0BB減柵、薄片化減硅、光轉(zhuǎn)膠膜增效)，HJT組件成本有望23年內(nèi)與PERC打平。推薦電池片設(shè)備環(huán)節(jié)的邁為股份、捷佳偉創(chuàng)，組件設(shè)備環(huán)節(jié)的奧特維，硅片設(shè)備環(huán)節(jié)的高測(cè)股份，鈣鈦礦設(shè)備環(huán)節(jié)的京山輕機(jī)和奧來(lái)德。
　　半導(dǎo)體設(shè)備：周期底部有望復(fù)蘇，精測(cè)電子簽訂1.73億前道檢測(cè)設(shè)備合同。精測(cè)電子8月11日公布子公司簽署1.73億元半導(dǎo)體前道檢測(cè)設(shè)備銷售合同。23H1受周期下行影響，頭部fab廠均未進(jìn)行大規(guī)模招標(biāo)，當(dāng)前AI算力需求旺盛，龍頭廠商英偉達(dá)持續(xù)上調(diào)排產(chǎn)預(yù)期，有望為IC市場(chǎng)注入新活力，下半年招標(biāo)情況有望環(huán)比向好。近期半導(dǎo)體設(shè)備廠商中報(bào)業(yè)績(jī)陸續(xù)披露，有望持續(xù)催化板塊情緒。量檢測(cè)環(huán)節(jié)推薦精測(cè)電子，受益標(biāo)的中科飛測(cè)；薄膜沉積環(huán)節(jié)受益標(biāo)的拓荊科技；CMP環(huán)節(jié)推薦華海清科；清洗環(huán)節(jié)受益標(biāo)的盛美上海。
　　檢測(cè)服務(wù)：需求穩(wěn)定弱周期性穿越牛熊，半年度業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。近期多家檢測(cè)服務(wù)設(shè)備公司披露半年報(bào)，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。華測(cè)檢測(cè)23H1營(yíng)收25.56億/+17.71%，歸母凈利4.28億/+18.62%；蘇試試驗(yàn)23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.71億元/+21.57%，歸母凈利1.36億元/+27.82%。我們預(yù)計(jì)未來(lái)食品、環(huán)境檢測(cè)有望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，雙碳、軍工、新能車、醫(yī)學(xué)特檢等檢測(cè)有望呈現(xiàn)較高增長(zhǎng)。推薦華測(cè)檢測(cè)、東華測(cè)試、蘇試試驗(yàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。