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市場(chǎng)行情回顧
　　2023年第32周（實(shí)際交易日為2023.8.7-2023.8.11）上證指數(shù)下跌3.01%，滬深300指數(shù)下跌3.39%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.37%。恒生指數(shù)下跌2.38%，恒生互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌4.31%，行業(yè)落后恒生指數(shù)1.94pct。SW傳媒指數(shù)下跌2.86%，領(lǐng)先創(chuàng)業(yè)板指數(shù)0.51pct，在申萬(wàn)一級(jí)31個(gè)行業(yè)漲跌幅排名中位列第十一位。子行業(yè)中影視、廣電和出版位列前三位，分別為下跌0.03%、2.13%和2.24%。
　　核心觀點(diǎn)
　　暑期檔票房突破160億元，回暖復(fù)蘇趨勢(shì)確定。據(jù)燈塔數(shù)據(jù)，截至8月11日18時(shí)，暑期檔票房已突破160億元?！断У乃贰栋私腔\中》《封神第一部》分列前三。上映4天的《孤注一擲》位列第四，追趕迅猛，當(dāng)前票房11.8億元，燈塔AI預(yù)測(cè)最終總票房或達(dá)到40億元。
　　7月手游收入環(huán)比提升8.8%，復(fù)蘇勢(shì)頭日益顯現(xiàn)。8月9日，Sensor Tower發(fā)布全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，中國(guó)手游發(fā)行商合計(jì)吸金近20億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入的38.1%。隨著《逆水寒》《晶核》《巔峰極速》《新石器時(shí)代》等多款新品大作上市，7月中國(guó)iOS手游市場(chǎng)收入環(huán)比提升8.8%，同比提升2.5%，僅略低于春節(jié)檔期。
　　傳媒行業(yè)數(shù)據(jù)
　　截至2023年8月11日，院線(xiàn)電影排名前三為《孤注一擲》《封神第一部：朝歌風(fēng)云》和《巨齒鯊2：深淵》；網(wǎng)播電影排名前三為《掃毒3：人在天涯》《我愛(ài)你！》和《請(qǐng)別相信她》；影視劇集排名前三為《長(zhǎng)相思第一季》《蓮花樓》和《七時(shí)吉祥》；綜藝排名前三分別為《TFBOYS十年之約演唱會(huì)》《密室大逃脫第五季》和《五十公里桃花塢第三季》；動(dòng)漫排名前三分別為《斗羅大陸》《斗破蒼穹年番》和《西行紀(jì)年播劇集》；iOS游戲暢銷(xiāo)榜前三為《王者榮耀》《和平精英》和《逆水寒》；安卓游戲熱玩榜排名前三分別為《王者榮耀》《崩壞：星穹鐵道》和《原神》。
　　投資建議
　　1）關(guān)注文旅、數(shù)字展示、影視院線(xiàn)等修復(fù)趨勢(shì)，受益標(biāo)的包括風(fēng)語(yǔ)筑、大豐實(shí)業(yè)、貓眼娛樂(lè)、萬(wàn)達(dá)電影、中國(guó)電影、華策影視、光線(xiàn)傳媒。
　　2）我們維持對(duì)游戲行業(yè)重點(diǎn)推薦，新品密集定檔、流水同比回暖，業(yè)績(jī)修復(fù)普遍于Q3開(kāi)啟，板塊整體回調(diào)后配置性?xún)r(jià)比高，當(dāng)前估值處于相對(duì)低位，重點(diǎn)關(guān)注有業(yè)績(jī)、有催化、有AI賦能的優(yōu)質(zhì)公司，受益標(biāo)的包括：三七互娛、BILI、騰訊、網(wǎng)易、愷英網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　監(jiān)管政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。