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23年8月煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開工規(guī)模為4.0/4.9W，秦皇島動(dòng)力煤價(jià)及印尼煤價(jià)均下跌。23年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約48.6/41.6/41.8GW，其中8月新增核準(zhǔn)規(guī)模4GW，開工規(guī)模為4.9GW，新增投產(chǎn)規(guī)模為1.2GW。截至本周8月11日，秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格為835元/噸，較上周五845元/噸下跌10元/噸，跌幅為1.2%；進(jìn)口煤價(jià)防城港印尼煤Q5500場(chǎng)地價(jià)為915元/噸，周環(huán)比下跌0.5%。秦皇島港和CCTD北方港口最新庫(kù)存分別為530/3366萬(wàn)噸。煤炭產(chǎn)能繼續(xù)釋放，產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，供應(yīng)比較充足，南方地區(qū)多降雨天氣導(dǎo)致日耗提前回落，下游仍以剛需和長(zhǎng)協(xié)為主，預(yù)計(jì)下周煤價(jià)繼續(xù)振蕩下行。硅片供應(yīng)相對(duì)緊俏，上游硅料的漲價(jià)與下游電池的高昂利潤(rùn)，使硅片價(jià)格起到支撐作用，硅片價(jià)格維穩(wěn)看待。
　　本周硅片價(jià)格維持穩(wěn)定，多晶硅料價(jià)格微幅抬升，三峽水庫(kù)水位同比略高。本周182mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間為2.90-3.05元/片，成交均價(jià)2.95元，周環(huán)比不變，硅片尺寸與P/N型切換影響實(shí)際產(chǎn)出外疊加目前四川樂(lè)山、內(nèi)蒙古包頭地區(qū)限電影響，硅片供應(yīng)相對(duì)緊俏，上游硅料的漲價(jià)與下游電池的高昂利潤(rùn)，使硅片價(jià)格起到支撐作用；多晶硅料價(jià)格繼續(xù)抬升，周五均價(jià)為70元/千克，展望后市，硅料環(huán)節(jié)新投產(chǎn)能規(guī)模有限，預(yù)計(jì)在Q3組件端排產(chǎn)趨于樂(lè)觀增長(zhǎng)的情況下，硅料環(huán)節(jié)主流價(jià)格仍然有反彈和利潤(rùn)修復(fù)空間。28日三峽水庫(kù)入庫(kù)流量17200立方米/秒，較21/22年同比下降33.8%/上升37.6%；出庫(kù)流量18400立方米/秒，較21/22年同比下降23.7%/54.6%；水庫(kù)水位159米，較21/22年同比上升9.0%/8.1%，本周三峽水庫(kù)水位均值為159米。
　　氫能構(gòu)建制、儲(chǔ)、輸、用全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系，“六大五小”發(fā)電集團(tuán)新格局形成，哈密-重慶±800kV特高壓正式開工。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委等六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，涵蓋基礎(chǔ)與安全、氫制備、氫儲(chǔ)存和輸運(yùn)、氫加注、氫能應(yīng)用五個(gè)子體系，進(jìn)一步形成了20個(gè)二級(jí)子體系、69個(gè)三級(jí)子體系；繼2021年，三峽集團(tuán)發(fā)電裝機(jī)容量累計(jì)突破1億千瓦，躋身“六大”后，2022年電力央企格局再次趨于穩(wěn)定；國(guó)家電網(wǎng)有限公司哈密-重慶±800kV特高壓直流工程正式開工建設(shè)，23下半年特高壓工程進(jìn)度明顯加速。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：本周煤價(jià)繼續(xù)下跌，預(yù)計(jì)后續(xù)延續(xù)振蕩下行趨勢(shì)，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：國(guó)電電力、華電國(guó)際、華能國(guó)際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)建設(shè)不及預(yù)期、政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。