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行情回顧：本周板塊總體下跌，申萬(2021)公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌2.22%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌3.07%。公用事業(yè)板塊中熱電跌幅較大，下跌5.30%，環(huán)保板塊中監(jiān)測/檢測/儀表跌幅較大，下跌5.44%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　環(huán)保：
　?。?）夏季汛期，飲水資源安全值得關(guān)注。近日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)汛期飲用水水源環(huán)境監(jiān)管工作的通知》，《通知》提出三項(xiàng)工作要求，一是加強(qiáng)飲用水水源安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。全面排查飲用水水源保護(hù)區(qū)、準(zhǔn)保護(hù)區(qū)及上游地區(qū)的污染源，對(duì)可能影響飲用水安全的制藥、化工、制革、電鍍、冶煉等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)污染源及危險(xiǎn)廢物、尾礦庫和化學(xué)品等，強(qiáng)化監(jiān)督管理，指導(dǎo)督促有關(guān)單位采取有效措施防范化解環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。二是強(qiáng)化飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測預(yù)警。針對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的水源，要加密監(jiān)測，及時(shí)掌握水質(zhì)變化狀況，嚴(yán)防汛期跨界突發(fā)環(huán)境事件威脅供水安全。三是妥善應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件，關(guān)注雨情、水情和可能影響飲用水水源環(huán)境安全的情況。重點(diǎn)推薦：環(huán)境監(jiān)測儀器龍頭【聚光科技】；分析檢測儀器領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)【皖儀科技】；地方水務(wù)龍頭【中原環(huán)保】；污水資源化穩(wěn)步發(fā)展，鹽湖提鋰打造第二增長曲線的【倍杰特】；建議關(guān)注：環(huán)境監(jiān)測和分析儀器先入者【雪迪龍】。
　?。?）廈門印發(fā)《廈門市“十四五”時(shí)期“無廢城市”建設(shè)實(shí)施方案》，固廢綜合利用率提出新要求?！斗桨浮诽岢觯?）持續(xù)深化垃圾分類“廈門模式”，新建垃圾分類屋（亭）200個(gè)；2）健全垃圾分類回收體系；3）健全垃圾分類回收體系；4）鼓勵(lì)推廣使用環(huán)?？山到馓娲a(chǎn)品；5）推行大型批發(fā)市場廚余垃圾就地減量；6）推動(dòng)廈金海漂垃圾協(xié)同治理，建立海洋生態(tài)環(huán)境聯(lián)防共治機(jī)制。此外，《方案》明確了到2025年，廈門一般工業(yè)固體廢物綜合利用率將保持95%以上，電商快件不再二次包裝率達(dá)95%，農(nóng)膜回收利用率達(dá)85%以上，危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理合格率達(dá)98%以上。此外，黑龍江省、吉林省、遼寧省、內(nèi)蒙古自治區(qū)近日簽訂《東北“三省一區(qū)”區(qū)域危險(xiǎn)廢物聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)治合作協(xié)議》，將黑龍江省危險(xiǎn)廢物聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制和危險(xiǎn)廢物“白名單”制度，延伸拓展至整個(gè)東北地區(qū)和內(nèi)蒙古自治區(qū)。重點(diǎn)推薦：垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目儲(chǔ)備充足，進(jìn)軍資源再生的【旺能環(huán)境】；建議關(guān)注：再生塑料龍頭，有望受益于歐洲碳關(guān)稅的【英科再生】；垃圾焚燒龍頭，高冰鎳開啟第二增長曲線的【偉明環(huán)?！浚晃U金屬資源化龍頭【高能環(huán)境】；具備“虎哥環(huán)境”獨(dú)特回收模式的【大地海洋】。
　　公用：
　　（1）六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，首個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)。這是國家層面首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南?！吨改稀访鞔_了近三年國內(nèi)國際氫能標(biāo)準(zhǔn)化工作重點(diǎn)任務(wù)，部署了核心標(biāo)準(zhǔn)研制行動(dòng)和國際標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)等“兩大行動(dòng)”，提出了組織實(shí)施的有關(guān)措施。此次指南出臺(tái)旨在充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)范和引領(lǐng)作用。氫能產(chǎn)業(yè)正處于實(shí)質(zhì)性爆發(fā)前夜，頂層支持力度大，政策利好持續(xù)落實(shí)，我們看好氫能板塊的持續(xù)性機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：制氫環(huán)節(jié)：華電重工、華光環(huán)能、昇輝科技、億利潔能、三維化學(xué)；儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)：開山股份、蜀道裝備、石化機(jī)械、冰輪環(huán)境、中泰股份、冰山冷熱；氫車及加氫站環(huán)節(jié)：億華通、國鴻氫能、厚普股份、京城股份；檢測環(huán)節(jié)：科威爾。
　?。?）2023年7月全國儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目同比增長499%，東北地區(qū)將加大新型儲(chǔ)能參與電力市場力度。根據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)數(shù)據(jù)，2023年7月中國儲(chǔ)能市場火熱，共統(tǒng)計(jì)到儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目252個(gè)，總規(guī)模達(dá)到15.8吉瓦時(shí)，環(huán)比增長1%，同比增長425%。2023年7月共統(tǒng)計(jì)到儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目124個(gè)，總規(guī)模達(dá)到8.7吉瓦時(shí)，環(huán)比增長136%，同比增長499%。國家能源局東北監(jiān)管局推進(jìn)新型儲(chǔ)能參與電力市場。一是印發(fā)新版“兩個(gè)細(xì)則”，明確電化學(xué)、壓縮空氣、飛輪等新型儲(chǔ)能電站的并網(wǎng)主體地位；支持電源側(cè)、負(fù)荷側(cè)配建儲(chǔ)能在具備相關(guān)條件獨(dú)立運(yùn)行后參與輔助服務(wù)調(diào)用和補(bǔ)償；增加一次調(diào)頻、自動(dòng)電壓控制等輔助服務(wù)補(bǔ)償力度，為儲(chǔ)能提供更多獲利途徑。二是修訂《東北電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則》，激勵(lì)儲(chǔ)能參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。將新型儲(chǔ)能、虛擬電廠等更多市場主體納入東北電力輔助服務(wù)市場交易；建立完善獨(dú)立儲(chǔ)能參與調(diào)峰、調(diào)頻的條件、報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)則條款，鼓勵(lì)儲(chǔ)能電站作為輔助服務(wù)提供者參與供需匹配平衡。三是鼓勵(lì)支持新型儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)及運(yùn)營。2022年，協(xié)調(diào)國家能源局批準(zhǔn)建設(shè)的第一個(gè)大型化學(xué)儲(chǔ)能國家示范項(xiàng)目大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站順利并網(wǎng)，完成整套啟動(dòng)試驗(yàn)。重點(diǎn)推薦：垃圾焚燒主業(yè)穩(wěn)健，重力儲(chǔ)能打造第二增長曲線的【中國天楹】；電網(wǎng)智能化的儲(chǔ)能龍頭【南網(wǎng)科技】；建議關(guān)注：“風(fēng)光儲(chǔ)+智能設(shè)備”協(xié)同發(fā)展的【九洲集團(tuán)】。
　　本周專題：近期天然氣市場更新：（1）國際方面：當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（8月9日），歐洲天然氣價(jià)格一度上漲40%，創(chuàng)下2022年3月以來最大漲幅，當(dāng)日收漲28.2%，主要原因是澳大利亞工人罷工引起市場對(duì)于LNG出口供給的擔(dān)憂，次日TTF指數(shù)有所回落。我們認(rèn)為此次TTF暴漲系短期擾