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信創(chuàng)陸續(xù)啟動(dòng)：8月7日，財(cái)政部會(huì)同工業(yè)和信息化部起草《操作系統(tǒng)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》并向社會(huì)公開征求意見。同日，財(cái)政部還發(fā)布了《關(guān)于便攜式計(jì)算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公開征求意見的通知》。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是政府層面首次高層次地公開發(fā)布采購需求標(biāo)準(zhǔn)，意味著信創(chuàng)將走向深化。中信銀行近日公布65億通用基礎(chǔ)設(shè)施集采項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果。
　　AI大模型帶來的算力升級(jí)需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應(yīng)用的用戶體驗(yàn)也將持續(xù)改善：多地出臺(tái)政策支持?jǐn)?shù)據(jù)中心發(fā)展。河南提出“加快建設(shè)中部算力高地”，支持算力應(yīng)用，推動(dòng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)、行業(yè)型數(shù)據(jù)中心建設(shè)和算力基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)儲(chǔ)能設(shè)施方面建設(shè)；成都出臺(tái)20條新政助力AI發(fā)展，其中包括強(qiáng)化智能算力供給，推進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)自主可控，圍繞“算力”“存力”“運(yùn)力”等關(guān)鍵領(lǐng)域，大力發(fā)展芯片、服務(wù)器整機(jī)、液冷設(shè)備等高端硬件，聚力推動(dòng)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展；云南提出將創(chuàng)新打造一批行業(yè)級(jí)大數(shù)據(jù)中心，推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，首批交通、地質(zhì)、電力能源、農(nóng)業(yè)科研等4家行業(yè)大數(shù)據(jù)中心發(fā)展已取得成效。
　　手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、被動(dòng)元件等有望迎來復(fù)蘇，半導(dǎo)體整體景氣度正迎來向上拐點(diǎn)：SIA總裁兼CEO表示，盡管2023年全球半導(dǎo)體銷售額仍落后于去年總量，但今年6月份收入連續(xù)第四個(gè)月上升，環(huán)比穩(wěn)步增長，下半年預(yù)期較樂觀。據(jù)報(bào)道將于今年9月發(fā)布的iPhone 15系列將采用臺(tái)積電3nm工藝制造的A17仿生芯片，標(biāo)志著3nm工藝制造的半導(dǎo)體將首次應(yīng)用于消費(fèi)產(chǎn)品。中芯國際二季度營收環(huán)比增長7%，預(yù)計(jì)三季度營收環(huán)比增長3%到5%，出貨量將繼續(xù)上升，預(yù)計(jì)下半年?duì)I收好于上半年。鵬鼎控股母公司臻鼎表示，7月起除了IC載板之外，各產(chǎn)線產(chǎn)能已滿載，傳統(tǒng)旺季效應(yīng)可一路持續(xù)到第4季，下半營運(yùn)可望回溫。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　建議關(guān)注：大華股份(002236，買入)、工業(yè)富聯(lián)(601138，買入)、華工科技(000988，未評(píng)級(jí))、源杰科技(688498，未評(píng)級(jí))、長光華芯(688048，未評(píng)級(jí))、紫光國微(002049，增持)、奧來德(688378，買入)、北京君正(300223，買入)、東芯股份(688110，未評(píng)級(jí))、同有科技(300302，未評(píng)級(jí))、杰普特(688025，未評(píng)級(jí))、兆威機(jī)電(003021，未評(píng)級(jí))、領(lǐng)益智造(002600，買入)、美芯晟(688458，未評(píng)級(jí))、聯(lián)想集團(tuán)(00992，買入)、中微公司(688012，買入)、?？低?002415，買入)、紫光國微(002049，增持)、舜宇光學(xué)科技(02382，買入)、晶晨股份(688099，買入)、三環(huán)集團(tuán)(300408，買入)、順絡(luò)電子(002138，買入)、龍芯中科(688047，未評(píng)級(jí))、海光信息(688041，買入)、鵬鼎控股(002938，買入)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。