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市場(chǎng)表現(xiàn)：上周（08/07-08/13）申萬(wàn)電池板塊整體下降2.74%，跑贏滬深300指數(shù)0.65個(gè)百分點(diǎn)。上周電池及儲(chǔ)能行業(yè)主力凈流入的前五為寧德時(shí)代、富臨精工、國(guó)電南瑞、金冠股份、金楊股份；凈流出前五為陽(yáng)光電源、億緯鋰能、派能科技、格林美、欣旺達(dá)。
　　電池板塊
　　（1）7月電車銷量符合預(yù)期，消費(fèi)旺季將至，行業(yè)需求向好。2023年7月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量約78.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.6%，滲透率約37.1%，維持高位。行業(yè)排產(chǎn)情況向好，市場(chǎng)需求恢復(fù)，預(yù)計(jì)全年電動(dòng)車銷量將超900萬(wàn)輛。
　　（2）8月排產(chǎn)向好，供給端有序調(diào)整，價(jià)格趨穩(wěn)。1）鋰鹽：工業(yè)級(jí)、電池級(jí)碳酸鋰供需雙方繼續(xù)深度博弈。2）正極材料：鐵鋰、三元材料價(jià)格跟隨上游碳酸鋰價(jià)格震蕩運(yùn)行，需求端逐步恢復(fù)。3）負(fù)極材料：下游電池企業(yè)需求有序復(fù)蘇，下游尋家訂單有所增加，但多為比價(jià)議價(jià)，實(shí)際訂單落地有限，總體來(lái)看本周市場(chǎng)價(jià)格較為穩(wěn)定。4）隔膜：本周隔膜市場(chǎng)需求平緩恢復(fù)，整體來(lái)看隔膜行業(yè)供需基本平衡。5）電解液：電解液需求恢復(fù)較好，六氟價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　建議關(guān)注：億緯鋰能：積極布局海外業(yè)務(wù)，上、中游材料布局強(qiáng)化公司盈利。1）公司到2025年公司大圓柱產(chǎn)能約30GWh；儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快。2）公司在各環(huán)節(jié)與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)合資建廠，強(qiáng)化盈利能力。國(guó)軒高科：動(dòng)力、儲(chǔ)能加速放量，海外布局領(lǐng)先。1）公司是大眾SSP平臺(tái)全球獨(dú)家定點(diǎn)供應(yīng)商。2）公司為美國(guó)IRA法案通過(guò)后第一家在北美設(shè)廠的中國(guó)電池企業(yè)。3）原材料布局加速，預(yù)計(jì)今年公司碳酸鋰產(chǎn)能約4萬(wàn)噸，自供比例超40%。
　　儲(chǔ)能板塊
　?。?）可再生能源發(fā)電滲透率持續(xù)提升，儲(chǔ)能成新型電力系統(tǒng)發(fā)展必備品。8月8日內(nèi)蒙古興安盟發(fā)改委發(fā)布《興安盟“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》，要求對(duì)“十四五”期間新建的本地消納新能源發(fā)電項(xiàng)目配置不低于裝機(jī)容量的10%（2小時(shí)）的儲(chǔ)能設(shè)施。2023年上半年我國(guó)社會(huì)總發(fā)電量為4.17萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別為0.46/0.27萬(wàn)億千瓦時(shí)，風(fēng)光發(fā)電在總發(fā)電量中的滲透率達(dá)17.5%，較去年年底上漲3.3pct。
　　（2）本周新增9個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，6個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目。本周（截止8月11日）儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)回暖，從容量上看，儲(chǔ)能項(xiàng)目招中標(biāo)總規(guī)模為1.61GW/3.78GWh，環(huán)比+260.0%，其中招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模為1.10GW/2.30GWh，環(huán)比+187.5%；中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模為0.51GW/1.48GWh，環(huán)比+492.0%；中標(biāo)價(jià)格方面，本周儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)1.19元/Wh，環(huán)比-19.7%；本周儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)1.65元/Wh。
　　建議關(guān)注：上能電氣：已實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)一體化布局，儲(chǔ)能產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)拓，中標(biāo)多個(gè)大額儲(chǔ)能項(xiàng)目，儲(chǔ)能逆變器出貨量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先?？剖窟_(dá)：1）已形成“儲(chǔ)能變流器+光儲(chǔ)充系統(tǒng)”的儲(chǔ)能產(chǎn)品矩陣，業(yè)務(wù)模式為“自有品牌+ODM”；2）攜手寧德時(shí)代共建儲(chǔ)能PACK產(chǎn)線（規(guī)劃4GWh，已建2GWh）；3）切入海外戶用龍頭SolarEdge供應(yīng)商體系，海外市場(chǎng)加速開(kāi)拓。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；上游原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；儲(chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。