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市場表現(xiàn)：本周中信交運(yùn)指數(shù)-1.3%，跑贏大盤2.1個百分點(diǎn)。其中物流-2.6%，航運(yùn)-0.9%，鐵路-1.8%，航空+1.3%，公交-2.5%，公路-1.6%，機(jī)場+0.5%，港口-2.2%。板塊漲幅前五個股：長久物流+7.3%、興通股份+7.1%、招商南油+5.9%、春秋航空+5.1%、吉祥航空+5.0%；漲幅后五個股：密爾克衛(wèi)-5.7%、秦港股份-5.0%、廣匯物流-5.0%、楚天高速-4.6%、瑞茂通-4.1%。
　　行業(yè)主要指數(shù)變化：航空方面，6月民航客運(yùn)量月環(huán)比上升2.2%，民航貨運(yùn)量月環(huán)比上升9.5%；6月國航/東航/南航/春秋/吉祥客座率較上月上升4.5pp/5.9pp/4.2pp/2.3pp/3.7pp；國航/吉祥ASK環(huán)比上升0.8%/1.4%，東航/南航/春秋ASK環(huán)比下降1.4%/1.2%/2.3%；五大航RPK環(huán)比上升7.5%/6.9%/4.3%/0.3%/6.1%。航運(yùn)方面，BDI運(yùn)價(jià)指數(shù)較上周上漲1點(diǎn)，8月11日報(bào)收1137點(diǎn)；油輪運(yùn)輸指數(shù)下跌，8月11日，BDTI報(bào)收799點(diǎn)，較上周下跌1點(diǎn)(-0.1%)，BCTI報(bào)收679點(diǎn)，較上周下跌27點(diǎn)(-3.8%)；集運(yùn)市場指數(shù)上漲，8月11日，CCFI報(bào)收875點(diǎn)，較上周上漲1.2%，SCFI報(bào)收1044點(diǎn)，較上周上漲0.4%。截至8月11日，中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1024.8點(diǎn)，相比于上周下跌-0.5點(diǎn)，相比于去年同期下跌-2.3點(diǎn)，同比-0.2%。
　　行業(yè)動態(tài)：1）國航率先申請中美增班；2）公安部進(jìn)一步放寬城市道路對新能源廂式和封閉式貨車的通行限制；3）全球海運(yùn)業(yè)陷入嚴(yán)重海員短缺；4）證監(jiān)會同意上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)（歐洲航線）期貨注冊并確定為境內(nèi)特定品種。
　　重點(diǎn)推薦：
　　1）申通快遞：隨著疫情放開與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，居民消費(fèi)需求的促進(jìn)了快遞量的增長。互聯(lián)網(wǎng)向農(nóng)村的發(fā)展與普及，有利于下沉市場消費(fèi)需求的釋放，進(jìn)一步增長了快遞業(yè)務(wù)量。同時(shí)，通過不斷優(yōu)化設(shè)備與技術(shù)，公司的經(jīng)營效率不斷提高。
　　2）深圳機(jī)場：隨著疫情出行限制基本取消，居民出行意愿加強(qiáng)，因此民航客運(yùn)量明顯回升，航空運(yùn)輸市場顯著恢復(fù)。公司積極拓展海外航線，國際旅客占比持續(xù)增加。同時(shí)，成本端的壓力釋放有助于公司業(yè)績反彈。
　　3）招商輪船：干散貨船舶在手訂單比處于歷史低位，隨著低碳環(huán)保政策實(shí)施，船舶潛在的拆除比例將進(jìn)一步提升。我們認(rèn)為隨著中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長，干散貨運(yùn)輸需求和供給逐步錯配，公司憑借世界領(lǐng)先的干散貨船隊(duì)更具向上業(yè)績彈性。
　　4）上海石化：我國經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)，柴油作為重要的工業(yè)燃料，汽油、煤油作為交通工具的燃料，消費(fèi)需求回暖有望支撐價(jià)格。2023年，公司堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，全年計(jì)劃加工原油總量1360萬噸，計(jì)劃生產(chǎn)成品油800.1萬噸，預(yù)計(jì)公司利潤將隨之修復(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)波動；2）油價(jià)大幅波動；3）匯率大幅貶值等。