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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　文旅部放開第三批團(tuán)簽，其中包含日韓英美澳等熱門出行目的地，出境游業(yè)務(wù)占比高且保有海外團(tuán)隊(duì)的旅行社及OTA有望提前受益。
　　摘要：
　　本周投資觀點(diǎn)：①市內(nèi)免稅國人購物政策出臺在即，推薦中國中免、王府井、百聯(lián)股份；②金價(jià)+復(fù)蘇+新產(chǎn)品周期三重催化，黃金珠寶迎來數(shù)據(jù)主升浪，推薦：潮宏基、老鳳祥、周大福、周大生、菜百股份等；③國企改革加速推進(jìn)，政策催化下國企資源優(yōu)勢有望兌現(xiàn)，推薦廣州酒家、北京人力、蘇美達(dá)；④性價(jià)比消費(fèi)最先復(fù)蘇，推薦名創(chuàng)優(yōu)品、海倫司；⑤關(guān)注人工智能概念+跨境電商經(jīng)營提效，推薦小商品城；⑥暑期出行鏈板塊客流修復(fù)，關(guān)注景區(qū)、酒店、教育、餐飲。
　　上周行情回顧：上周商貿(mào)零售板塊漲幅-3.85%，消費(fèi)者服務(wù)板塊漲幅-3.17%，在所有行業(yè)中分別位列16和13名（共30個(gè)行業(yè)）。未停牌股票中，海底撈+10.23%，眾信旅游+7.99%，九毛九+7.03%，百果園+1.55%，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)+1.34%，中青旅+1.06%漲幅居前。
　　行業(yè)重點(diǎn)信息及數(shù)據(jù)更新：1）社服行業(yè)：①文旅部發(fā)布通知恢復(fù)全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營中國公民赴有關(guān)國家和地區(qū)（第三批）出境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)；②泰國推出新政方便中國游客赴泰，旅游簽證審批縮短為7個(gè)工作日；③飛豬面向暑期推出機(jī)票保價(jià)服務(wù)，覆蓋上百條國內(nèi)熱門航線、近萬個(gè)航班；2）零售行業(yè)：①菜鳥優(yōu)選倉配“半日達(dá)”已覆蓋8個(gè)重點(diǎn)消費(fèi)城市；智選倉配“次日達(dá)”支簽平均時(shí)長30.4小時(shí)，在長三角、珠三角率先開展；②海底撈在部分城市開始試運(yùn)行“夜市”新模式，主要集中在青島、上海、太原等“夜生活”豐富的熱門城市；③東方甄選旗下在抖音平臺增加“東方甄選風(fēng)味人生”“東方甄選店鋪”2個(gè)賬號。
　　公司公告：①孩子王：可轉(zhuǎn)債落地，將投向擴(kuò)張線下門店、智能化物流試點(diǎn)。本次轉(zhuǎn)債募集資金總額10.39億元；②呷哺呷哺：公司23H1實(shí)現(xiàn)收入28.46億元，同比+32%，凈利潤實(shí)現(xiàn)200萬元以上，去年同期虧損2.78億元，扭虧為盈；在營餐廳總數(shù)1094間，同比+8.5%；③阿里巴巴：2024財(cái)年第一財(cái)季營收2341.6億元，市場預(yù)期2247.14億元，去年同期2055.6億元；凈利潤343.32億元，市場預(yù)期286.5億元，去年同期227.39億元；調(diào)整后每ADS收益17.37元；④首旅酒店：公司發(fā)布股東集中競價(jià)減持股份時(shí)間過半的進(jìn)展公告，減持期間內(nèi)攜程上海在二級市場以集中競價(jià)方式共減持89.53萬股，占公司總股份比例的0.08%；⑤百勝中國：公司23H1實(shí)現(xiàn)收入55.7億美元，同比+16%，經(jīng)營利潤6.73億美元，同比+147%，凈利潤4.86億美元，同比+166%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫后修復(fù)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)