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巨頭推動(dòng)，大圓柱電池大規(guī)模量產(chǎn)在即：圓柱電池自商業(yè)化之初，直徑經(jīng)歷了18mm、21mm的設(shè)計(jì)。2020年9月特斯拉正式發(fā)布4680大圓柱電池，寶馬、寧德時(shí)代、億緯鋰能等企業(yè)紛紛布局大圓柱電池，綜合考慮電池的整體性能和經(jīng)濟(jì)性兩方面，46mm外徑是當(dāng)前技術(shù)水平下的最優(yōu)解。大圓柱電池較普通圓柱電池有能量密度高、功率性好能等優(yōu)勢(shì)，較市場(chǎng)主流的方形電池有功率性能好、一致性高、強(qiáng)度高等優(yōu)勢(shì)。
　　預(yù)計(jì)2026年大圓柱電池需求超381GWh：預(yù)計(jì)2026年全球大圓柱電池裝機(jī)量有望達(dá)到381GWh，若以2026年大圓柱電池均價(jià)為0.5元/Wh來(lái)計(jì)算，則對(duì)應(yīng)總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1905億元。
　　預(yù)鍍鎳環(huán)節(jié)受益大圓柱放量，市場(chǎng)空間近百億：由于對(duì)耐壓強(qiáng)度的要求，大圓柱通常采用鋼殼作為封裝殼體，而鋰電池鋼殼的原材料鋼帶需要進(jìn)行預(yù)鍍鎳處理來(lái)增強(qiáng)耐腐蝕性。當(dāng)前預(yù)鍍鎳環(huán)節(jié)主要被新日鐵、東洋鋼板等日本廠商所壟斷，未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)龍頭廠商的驗(yàn)證和擴(kuò)產(chǎn)完成，有望逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。預(yù)計(jì)2025年全球大圓柱電池對(duì)應(yīng)的實(shí)際預(yù)鍍鎳需求約為38萬(wàn)噸，加上消費(fèi)類和堿性電池需求差不多在15萬(wàn)噸，總需求約在53萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)空間超98億元。
　　硅負(fù)極與大圓柱結(jié)構(gòu)更適配，碳納米管環(huán)節(jié)有望受益：硅基負(fù)極材料在能量密度方面有明顯優(yōu)勢(shì)，但是硅基負(fù)極材料的膨脹較大，極片易受到損壞從而導(dǎo)致循環(huán)壽命下降。與方形卷繞電池相比，大圓柱電池的極片為受力均勻的圓柱形，在極片發(fā)生膨脹時(shí)不易受到損傷，因此更兼容硅負(fù)極。碳納米管本身具有的一維線狀結(jié)構(gòu)，其能夠在硅顆粒表面及硅顆粒之間建立點(diǎn)線接觸式的高度導(dǎo)電、緊密的連接，在硅負(fù)極顆粒體積膨脹并開(kāi)始出現(xiàn)裂縫時(shí)可通過(guò)碳納米管保持良好連接，減少材料破裂，維持負(fù)極的穩(wěn)定，因此有望受益于大圓柱電池放量。
　　投資建議：特斯拉率先量產(chǎn)大圓柱電池，寶馬、寧德時(shí)代、億緯鋰能等車企和電池企業(yè)紛紛推動(dòng)大圓柱電池研發(fā)和工業(yè)化，我們預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始大圓柱電池會(huì)開(kāi)始迎來(lái)爆發(fā)元年。推薦4680布局領(lǐng)先的電池龍頭企業(yè)：【寧德時(shí)代】、【億緯鋰能】；推薦受益大圓柱電池爆發(fā)需求提升的預(yù)鍍鎳供應(yīng)商：【東方電熱】、【甬金股份】；推薦其他主輔材供應(yīng)商：【德方納米】（補(bǔ)鋰劑）、【科達(dá)利】（結(jié)構(gòu)件）、【天奈科技】（碳納米管）、【新坐標(biāo)】（端子）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大圓柱電池研發(fā)及工業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期；技術(shù)路線發(fā)生重大變化；供應(yīng)鏈降本不及預(yù)期；新能源汽車銷量不及預(yù)期。