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軍工新材料：電解鈷、碳纖維價(jià)格回落。（1）本周電解鈷價(jià)格29.60萬(wàn)元/噸，環(huán)比-6.6%。電解鈷和鈷粉比值1.10，環(huán)比-4.7%；電解鈷和硫酸鈷價(jià)格比值為7.64，環(huán)比-2.4%。這兩個(gè)比值說(shuō)明本周軍工相對(duì)于制造業(yè)和新能源車表現(xiàn)轉(zhuǎn)弱。（2）碳纖維本周價(jià)格108.7元/千克，環(huán)比-8.42%。（3）錸、鈹價(jià)格與上周持平。
　　新能源車新材料：7月國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)量滲透率創(chuàng)歷史新高。（1）本周Li2O 5%鋰精礦中國(guó)到岸價(jià)已達(dá)到3500美元/噸，環(huán)比+0%。（2）本周電碳、工碳和電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格分別為27.59、25.88和23.57萬(wàn)元/噸，環(huán)比-0.8%、-2.33%和-6.7%。WIND顯示電碳LC2401合約價(jià)格本周為20.88萬(wàn)元/噸，環(huán)比-8.80%，已貼水近6.71萬(wàn)元/噸，電碳LC2407合約價(jià)格為18.80萬(wàn)元/噸，環(huán)比-7.07%，已貼水近8.79萬(wàn)元/噸。7月國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)量滲透率達(dá)到33.5%，再創(chuàng)歷史新高。（3）本周硫酸鈷價(jià)格3.88萬(wàn)元/噸，環(huán)比-5.49%。（4）本周磷酸鐵鋰、523型正極材料價(jià)格分別為8.55、19.40萬(wàn)元/噸，環(huán)比-5.52%、-4.2%。（5）本周氧化鐠釹價(jià)格476.50元/公斤，環(huán)比+1.2%，已連續(xù)4周上漲。
　　光伏新材料：光伏級(jí)多晶硅價(jià)格持平。（1）本周光伏級(jí)多晶硅價(jià)格8.34美元/千克，環(huán)比+0%。（2）本周EVA價(jià)格14,000元/噸，環(huán)比+0%，保持2013年來(lái)較高位置。（3）本周3.2mm光伏玻璃鍍膜價(jià)格25.5元/平米，環(huán)比+0%。
　　核電新材料：氧氯化鋯價(jià)格持平。（1）本周氧氯化鋯、海綿鋯、氧化鉿、硅酸鋯、鋯英砂價(jià)格分別為16,500元/噸、210元/千克、9500元/千克、16688元/噸、13737.5元/噸，環(huán)比+0%，+0%，+0%，+0%，+0%。
　　消費(fèi)電子新材料：四氧化三鈷、鈷酸鋰、高純鎵價(jià)格小幅回落。（1）本周四氧化三鈷價(jià)格16.95萬(wàn)元/噸，環(huán)比-2.87%。本周鈷酸鋰價(jià)格275.0元/千克，環(huán)比-1.4%。（2）本周碳化硅價(jià)格7,300元/噸，環(huán)比+0%；本周高純鎵、粗銦和精銦價(jià)格分別為2,075、1,775、1,875元/千克，分別環(huán)比-2.4%、+0%、+0%；本周二氧化鍺價(jià)格6,850元/千克，環(huán)比+0%。
　　其他材料：鉑價(jià)格回落。（1）本周99.95%鉑、銠、銥價(jià)格分別為221、1,055、1,165元/克，環(huán)比-0.5%、+0%、+0%。
　　建議關(guān)注標(biāo)的：繼續(xù)全面看好金屬新材料板塊。鋰精礦價(jià)格處于高位仍利好鋰資源自給率高的企業(yè)。建議關(guān)注天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中礦資源；青海建設(shè)世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地被再度提及，國(guó)內(nèi)自主可控的鹽湖資源具有重大戰(zhàn)略意義，建議關(guān)注鹽湖股份、藏格礦業(yè)。作為未來(lái)鋰價(jià)調(diào)節(jié)的平衡器，鈉電池產(chǎn)業(yè)化積極推進(jìn)中，優(yōu)先關(guān)注從零到一的鈉電負(fù)極硬碳環(huán)節(jié)，建議關(guān)注元力股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：估值過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)路徑變化的風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)激進(jìn)、戰(zhàn)略出現(xiàn)偏差、治理失敗等風(fēng)險(xiǎn)、宏觀政策以及流動(dòng)性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。