>> 長江證券-軟件與服務(wù)行業(yè)研究：深度解析訓(xùn)練及推理AI芯片需求及壁壘-230815
| 上傳日期： |
2023/8/16 |
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| 2500KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
長江證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
宗建樹,余庚宗 |
| 下載權(quán)限： |
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天下有變，AI芯片應(yīng)運而生
ChatGPT驚艷問世，引發(fā)全球關(guān)注，AI大模式時代來臨。具有海量并行計算能力的AI芯片應(yīng)運而生，專門用于加速AI應(yīng)用中的需要大量計算的任務(wù)。根據(jù)用途及部署位置，可以將AI芯片分為云端訓(xùn)練、云端推理、邊緣/終端推理。作為本輪技術(shù)革新的iPhone時刻，ChatGPT的發(fā)布標志著新一輪AI技術(shù)革新的開始，伴隨而來的是新一輪下游需求的爆發(fā)，尤其是算力需求。通過分析，參數(shù)規(guī)模（算法）、數(shù)據(jù)量（數(shù)據(jù)）、模型數(shù)量（應(yīng)用場景）將是三個可以用于觀察算力變化的核心指標。
階段不同，訓(xùn)練推理需求不一
在計算機行業(yè)中，新技術(shù)往往需要經(jīng)歷技術(shù)突破、工程落地、商業(yè)化應(yīng)用三個階段，在不同階段，催生的需求也不同。在技術(shù)革命的初期，仍處于技術(shù)探索階段，算力需求主要來自于模型訓(xùn)練。大模型的特點對訓(xùn)練芯片的通用性、存儲及互聯(lián)帶寬等性能提出了要求。訓(xùn)練算力需求變化主要來自模型參數(shù)量和模型數(shù)量。而伴隨著伴隨企業(yè)AI應(yīng)用逐步成熟，企業(yè)將把更多算力從模型訓(xùn)練轉(zhuǎn)移到AI推理工作中。不同于訓(xùn)練芯片需要通用性，推理芯片往往和已訓(xùn)練完的大模型高度綁定。同時，隨著大模型應(yīng)用進一步落地，推理需求也將進一步下沉，從云端推理逐步遷移到邊緣/終端推理需求，并呈現(xiàn)定制化趨勢。隨著大模型應(yīng)用的廣泛應(yīng)用，更多的場景用到推理需求，所需的推理算力將是驚人的。
大潮將至，群雄逐鹿
AI芯片的市場空間廣闊，正高速增長。隨著芯片需求的進一步爆發(fā)，AI芯片產(chǎn)業(yè)大潮將至，為國內(nèi)外廠商帶來巨大機遇。英偉達（NVIDIA）作為行業(yè)龍頭，公司GPU產(chǎn)品在云端訓(xùn)練及云端推理場景均占據(jù)絕對的領(lǐng)先位置，領(lǐng)先的性能是其在AI芯片行業(yè)最為明顯的優(yōu)勢。相較于英偉達在訓(xùn)練芯片上的絕對優(yōu)勢，推理芯片的格局將更加離散，參與者眾多。推理芯片門檻相對較低，或先從低端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化芯片市占率提升。對比國內(nèi)外主要算力芯片產(chǎn)品，華為AI芯片處于國內(nèi)第一梯隊。同時，華為昇騰正在打造強大的昇騰計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
風(fēng)險提示
1、產(chǎn)能不及預(yù)期的風(fēng)險；
2、行業(yè)景氣度不及預(yù)期風(fēng)險；
3、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險；
4、產(chǎn)業(yè)鏈上市公司其他業(yè)務(wù)不及預(yù)期的風(fēng)險
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