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事件：2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.85億元，較上年同期增加0.32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.88億元，較上年同期減少1.21%。
　　智能網(wǎng)聯(lián)車業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，隨著大模型的發(fā)展及萬物互聯(lián)時(shí)代的到來，智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步增長：2023年上半年智能軟件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.21億元，較上年同期增加1.25%；智能網(wǎng)聯(lián)汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.56億元,較上年同期增長42.16%；智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.05億元,較上年同期減少38.53%。
　　公司加大在大模型、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等業(yè)務(wù)的投入，2023年上半年公司研發(fā)投入同比增長31%：2023年上半年公司研發(fā)投入7.27億元，同比增長31.01%，2023年上半年公司研發(fā)費(fèi)用較上期增加4,773萬元。主要系公司在大模型、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人方面的研發(fā)投入增加所致。2023年伊始,公司全面啟動(dòng)Smart to Intelligent戰(zhàn)略升級(jí)。公司最新發(fā)布了中科創(chuàng)達(dá)魔方Rubik大模型系列和應(yīng)用產(chǎn)品路線圖,全面覆蓋了從邊緣端(RUBIKEdge)、語言大模型(Rubik Language)、多模態(tài)(Rubik Multi-Modal)、機(jī)器人(Rubik Robot)等大模型系列。公司的魔方大模型和公司在邊緣AI的專長相結(jié)合，形成深厚積累和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,推動(dòng)了包括智能汽車和機(jī)器人兩大領(lǐng)域的長遠(yuǎn)發(fā)展。2023年上半年公司發(fā)布了首款集成大模型的智能搬運(yùn)機(jī)器人解決方案，在大模型的加持下，人們可以通過自然語言與智能搬運(yùn)機(jī)器人交互，提出服務(wù)指令，從而實(shí)現(xiàn)更自然的語言交互,更好地理解人類指令，并且提升邊緣側(cè)數(shù)據(jù)處理效率，縮短延遲響應(yīng)時(shí)間。2023年上半年，公司發(fā)布的EB5Gen2邊緣智能站,搭載了中科創(chuàng)達(dá)魔方大語言模型，不僅能夠流暢地進(jìn)行多語種自然語言對話，還能做到超低時(shí)延的及時(shí)響應(yīng)。
　　盈利預(yù)測、估值與評級(jí)：考慮到大模型產(chǎn)品大規(guī)模商業(yè)化落地需要時(shí)間，下調(diào)公司23-24年?duì)I收預(yù)測至61.76/78.49億元，較上次預(yù)測-25%/-29%，新增25年收入預(yù)測97.23億元；考慮到公司在大模型、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等的研發(fā)投入，下調(diào)公司23-24年歸母凈利潤預(yù)測至8.13/10.11億元，較上次預(yù)測-36%/-41%，新增25年歸母凈利潤預(yù)測14.20億元，23-25年對應(yīng)PE分別為47x/37x/27x，維持“增持”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型發(fā)展不及預(yù)期，AI產(chǎn)品商業(yè)化落地進(jìn)展不及預(yù)期