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事件：2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)收入4.07億人民幣，同比增長49.04%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.63億人民幣，同比增長32.12%。2023Q2實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.17億人民幣，同比增長53.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.85億人民幣，同比增長30.8%。
　　白內(nèi)障手術(shù)復(fù)蘇帶動(dòng)人工晶體銷售：手術(shù)治療產(chǎn)品中，“普諾明”等系列人工晶狀體收入同比增長37.88%，其中，境外人工晶狀體收入同比增長115.75%。2023年上半年人工晶狀體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.45億人民幣，營收占比達(dá)60.18%。
　　角膜塑形鏡穩(wěn)步增長，其他視光產(chǎn)品收入躍升：2023年上半年角膜塑形鏡實(shí)現(xiàn)收入1.06億人民幣，同比增長38.97%；視力保健產(chǎn)品（包括立焦鏡、隱形眼鏡、接觸鏡護(hù)理產(chǎn)品等）實(shí)現(xiàn)營收0.45億人民幣，同比增長402.84%，營收占比超11%。
　　臨床項(xiàng)目進(jìn)展順利：境內(nèi)方面，預(yù)裝式非球面人工晶狀體（型號(hào)：A1UHL22、A1UHL24和A1UHL28）、非球面人工晶狀體（型號(hào)：A1UH）已分別于2023年1月和3月經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)取得三類醫(yī)療器械注冊證，獲批上市。硬性接觸鏡潤滑液（型號(hào)：RWS-1）于2023年5月經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)取得三類醫(yī)療器械注冊證，正式上市銷售。生理性海水鼻腔噴霧器（型號(hào)：NS-1）、一次性人工晶狀體植入系統(tǒng)（型號(hào)：FIS24、FIS30E）注冊申請(qǐng)分別于2023年3月和6月經(jīng)北京市藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)取得二類醫(yī)療器械注冊證，正式上市銷售。
　　投資建議：眼科醫(yī)療器械行業(yè)龍頭，受益于近視防控需求及白內(nèi)障手術(shù)需求增加。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.70/11.91/16.43億元，歸母凈利潤3.39/4.78/6.51億元。2023-2025年P(guān)E分別為53.87/38.18/28.04倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人才流失和技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)；客戶關(guān)系維護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)；原材料市場價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。