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板塊市場表現(xiàn)
　　板塊漲跌幅：有色金屬板塊報(bào)收4443.68，周變化-2.05%，排名第27，跑輸上證綜指-1.25pct。
　　子板塊表現(xiàn)：各子板塊普跌。其中，子板塊市場表現(xiàn)前三名：白銀（-0.48%）、鈷（-0.74%）、鋁（-0.98%）；子板塊市場表現(xiàn)后三位：稀土（-2.92%）、錫（-3.60%）、鋰（-5.66%）。
　　金屬價(jià)格表現(xiàn)
　　基本金屬：LME銅報(bào)收8173美元/噸，周變動-2.75%；上期所陰極銅（活躍合約）報(bào)收67980元/噸，周變動-0.89%。LME鋁報(bào)收2096美元/噸，周變動-2.73%；上期所鋁（活躍合約）報(bào)收18465元/噸，周變動-0.22%。
　　貴金屬：COMEX黃金報(bào)收1891.40美元/盎司，周變動-1.17%；國內(nèi)黃金期貨價(jià)格（活躍合約）報(bào)收455.65元/克，周變動0.14%。COMEX白銀報(bào)收22.66美元/盎司，周變動0.02%；國內(nèi)白銀期貨價(jià)格（活躍合約）報(bào)收5638.00元/千克，周變動1.00%。
　　能源金屬：氫氧化鋰價(jià)格21.10萬元/噸，周變動-8.26%；工業(yè)級碳酸鋰價(jià)格24.20萬元/噸，周變動-6.20%；電池級碳酸鋰價(jià)格25.65萬元/噸，周變動-6.90%。鈷酸鋰價(jià)格28.00萬元/噸，周變動-2.61%；電解鈷價(jià)格26.50萬元/噸，周變動-2.03%；硫酸鈷價(jià)格37.50元/千克，周變動-3.23%；四氧化三鈷價(jià)格163.50元/千克，周變動-3.25%。LME鎳收盤價(jià)20310美元/噸，周變動-0.44%；SHFE鎳收盤價(jià)164960元/噸，周變動-0.94%；電池級硫酸鎳價(jià)格30950元/噸，周變動-2.52%。
　　小金屬：鎂錠價(jià)格23250元/噸，周變動0.22%；鈀價(jià)格323元/克，周變動-3.58%；鈦鐵價(jià)格34000元/噸，周變動-0.29%；金屬硅價(jià)格17600元/噸，周變動0.57%；鐠釹氧化物價(jià)格477000元/噸，周變動0.00%。
　　投資建議
　　基本金屬：宏觀方面，美聯(lián)儲偏鷹會議紀(jì)要對基本金屬價(jià)格形成一定利空。銅供應(yīng)端保持穩(wěn)定，本周國內(nèi)電解銅產(chǎn)量20.7萬噸，周環(huán)比增加0.39%；由于銅精礦TC加工費(fèi)處于高位(94美元/噸)，下游冶煉廠生產(chǎn)積極性較高，本周，電解銅廠內(nèi)庫存4.95萬噸，周環(huán)比減少6.07%。終端市場需求表現(xiàn)一般，預(yù)計(jì)銅價(jià)維持承壓震蕩走勢，建議關(guān)注博威合金、紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)等。鋁方面，電解鋁企業(yè)繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，電解鋁產(chǎn)能持續(xù)增加，本周，電解鋁產(chǎn)量81.75萬噸，周環(huán)比增加0.15%，開工率回升到90.22%；鋁錠十二地庫存為47.2萬噸，周環(huán)比減少4.67%。終端需求仍舊疲軟，下游鋁棒、鋁板帶箔等企業(yè)開工率基本在50%以下，本周電解鋁利潤稍有收窄，建議關(guān)注天山鋁業(yè)、神火股份、云鋁股份、鑫鉑股份等。
　　能源金屬：當(dāng)前鹽湖正處于黃金生產(chǎn)期，企業(yè)多處于滿產(chǎn)狀態(tài)，但由于鋰精礦降價(jià)幅度小于碳酸鋰，部分企業(yè)出現(xiàn)成本倒掛，整體來看碳酸鋰供應(yīng)小幅減少；本周，碳酸鋰產(chǎn)量9110噸，周環(huán)比減少4.36%。下游需求仍舊沒有得到改善，磷酸鐵鋰、三元材料、鈷酸鋰、錳酸鋰等正極材料企業(yè)開工率維持在50%-60%左右，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋰鹽價(jià)格繼續(xù)下跌。雖然碳酸鋰?yán)麧櫩臻g有所收窄，但自有優(yōu)質(zhì)鋰資源的企業(yè)仍有較豐厚的利潤，建議關(guān)注成本控制能力強(qiáng)，有較大利潤空間的中礦資源、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　終端需求恢復(fù)不及預(yù)期；供給超預(yù)期釋放；海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。