>> 德邦證券-環(huán)保與公用事業(yè)周報：國家能源局發(fā)布1-7月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，火電壓艙石作用顯著-230820
| 上傳日期： |
2023/8/20 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
廣發(fā)證券-計算機行業(yè)：積極配置正當(dāng)時-230820 |
作者： |
劉雪峰,李婉云 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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行情回顧：本周板塊總體下跌，申萬(2021)公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌0.12%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)上漲1.27%。公用事業(yè)板塊中節(jié)能利用跌幅較大，下跌2.38%，環(huán)保板塊中環(huán)境修復(fù)漲幅較大，上漲8.69%。
行業(yè)動態(tài)
環(huán)保：
?。?）平?jīng)鍪邪l(fā)布工業(yè)領(lǐng)域碳達峰方案，山東省加快推進水泥焦化超低排放改造。甘肅省平?jīng)鍪泄I(yè)和信息化局發(fā)布了《平?jīng)鍪泄I(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》，《方案》提出總體目標(biāo)，到2025年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得新進展，能源資源利用效率和綠色低碳減排能力明顯提升，非化石能源消耗比重力爭達到25%左右，規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗較2020年下降13.5%，單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社會下降幅度，重點行業(yè)二氧化碳排放強度明顯下降。8月14日至15日，山東省召開全省大氣污染防治暨重點工作推進會議，強調(diào)要加快推進鋼鐵企業(yè)全面創(chuàng)A、水泥焦化超低排放改造，強化燃煤鍋爐日常監(jiān)管，深化揮發(fā)性有機物綜合治理，抓牢抓實移動源監(jiān)管、揚塵管控等工作，積極做好重污染天氣應(yīng)對，全力打好秋冬季污染防治攻堅戰(zhàn)。重點推薦：環(huán)境監(jiān)測儀器龍頭【聚光科技】；分析檢測儀器領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)【皖儀科技】；建議關(guān)注：環(huán)境監(jiān)測和分析儀器先入者【雪迪龍】。
（2）湖南省加快完善生活垃圾可回收物體系建設(shè)，目標(biāo)2025年生活垃圾利用率達40%以上。湖南省住建廳等部門聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于加快完善生活垃圾可回收物體系建設(shè)推進“兩網(wǎng)融合”促進資源化利用的實施意見，提出總體目標(biāo)，2023年，各市州完成70%以上建成區(qū)可回收物交投、收運設(shè)施建設(shè)，生活垃圾回收利用率達到35%左右，全省可回收物信息管理平臺投入使用。2025年，全省綠色收費價格機制健全，基本建成體系完整、運轉(zhuǎn)順暢、運作規(guī)范、智慧高效的可回收物收運和資源化利用體系，生活垃圾回收利用率達到40%以上。重點推薦：垃圾焚燒發(fā)電項目儲備充足，進軍資源再生的【旺能環(huán)境】；建議關(guān)注：再生塑料龍頭，有望受益于歐洲碳關(guān)稅的【英科再生】；垃圾焚燒龍頭，高冰鎳開啟第二增長曲線的【偉明環(huán)?！?；專注于廢棄資源綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的【大地海洋】。
公用：
?。?）提高城鎮(zhèn)建筑可再生能源率，因地制宜發(fā)展新能源。天津住房城鄉(xiāng)建設(shè)委、市發(fā)展改革委、市城市管理委關(guān)于印發(fā)《天津市城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》的通知指出，加強可再生能源建筑推進力度。不斷加大建筑可再生能源應(yīng)用，提高太陽能、空氣能、生物質(zhì)能等可再生能源的應(yīng)用規(guī)模。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，2030年可再生能源應(yīng)用比例進一步提高。推動智能微電網(wǎng)、“光儲直柔”、蓄冷蓄熱、負荷靈活調(diào)節(jié)、虛擬電廠等技術(shù)應(yīng)用，優(yōu)先消納可再生能源電力，主動參與電力需求側(cè)響應(yīng)。河北省人大常委會法工委發(fā)布關(guān)于《河北省新能源發(fā)展促進條例（草案）》公開征求意見的通知，關(guān)于光伏，通知指出，集中式風(fēng)電光伏，省人民政府能源主管部門應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌風(fēng)能、太陽能資源，根據(jù)全省新能源發(fā)展相關(guān)規(guī)劃等，制定集中式風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)方案并組織實施，推動風(fēng)能、太陽能資源豐富的地區(qū)規(guī)?；?、基地化發(fā)展。重點推薦：EPCOS一站式電能綜合服務(wù)商【蘇文電能】；綠電龍頭【龍源電力】【三峽能源】；建議關(guān)注：“風(fēng)光儲+智能設(shè)備”協(xié)同發(fā)展的【九洲集團】；工商業(yè)光伏運營商【芯能科技】。
?。?）陜西省計劃打造千億氫能產(chǎn)業(yè)鏈，氫能發(fā)展有望提速。陜西省西安市發(fā)改委印發(fā)《西安市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2035年）（征求意見稿）》。文件提出，2023-2025年培育階段：初步形成陜西兩條城際氫能廊道樞紐、以西安為中心的關(guān)中氫能裝備研發(fā)制造中心和以西安為代表的關(guān)中氫能消費中心基本格局，氫能相關(guān)企業(yè)超過50家，力爭產(chǎn)值突破100億元。2026-2030年發(fā)展階段：氫能企業(yè)超過150家，氫能裝備制造鏈主企業(yè)2-3家，力爭產(chǎn)值突破300億元。2031-2035年成熟階段：全國氫能科創(chuàng)之都、全國氫能高端裝備產(chǎn)業(yè)集聚高地基本建成，氫能相關(guān)企業(yè)總數(shù)超過500家，力爭產(chǎn)值突破1000億元。重點推薦：華電旗下，海外業(yè)務(wù)豐富，堿性+PEM雙向布局的【華電重工】。建議關(guān)注：鍋爐裝備領(lǐng)跑者，布局堿性電解槽的【華光環(huán)能】；立足制氫與氫能源汽車，協(xié)同發(fā)力的【昇輝科技】；消納場景豐富，打造沙漠光氫化領(lǐng)先企業(yè)的【億利潔能】；布局制氫檢測設(shè)備的【科威爾】。
本周專題：國家能源局發(fā)布1-7月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至7月底，全國累計發(fā)電裝機容量約27.4億千瓦，同比增長11.5%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約4.9億千瓦，同比增長42.9%；風(fēng)電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長14.3%。發(fā)電端看，7月份，火電、核電、太陽能發(fā)電增速回落，水電降幅收窄，風(fēng)電增速由負轉(zhuǎn)正。用電端看，7月全社會用電量同比增長6.5%，其中第一/二/三產(chǎn)業(yè)用電量分別為139/5383/1735億千瓦時，同比增長14.0%/5.7%/9.6%；城鄉(xiāng)居民生活用電量1631億千瓦時，同比增長5.1%?；痣妷号撌饔靡琅f顯著，庫存高位+動力煤價格下行背景下建議繼續(xù)關(guān)注火電和電力AI相關(guān)企業(yè)。
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