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周觀察：飼料原料價(jià)格具備支撐，壓欄二育推升生豬出欄均重
　　北美主產(chǎn)區(qū)仍處天氣炒作高峰，優(yōu)良率改善未能提供強(qiáng)勁落價(jià)推力。2023年8月以來(lái)北美大豆、玉米優(yōu)良率有所改善，但美豆、玉米單產(chǎn)預(yù)期環(huán)比持續(xù)下滑。2023年密西西河比水位延續(xù)低位，2023Q2水位已顯著低于同比及前4年均值。后期能否迎來(lái)更多降雨使水位回升常態(tài)，將對(duì)糧食外運(yùn)高峰期奠定關(guān)鍵運(yùn)力支持及成本基礎(chǔ)。加之密西西比上游河口降水不足，預(yù)計(jì)后期密西西比水位自身儲(chǔ)蓄有限，對(duì)日后的降水依賴敏感度高。2022年美灣（Gulf）路線港口美國(guó)大豆出口量占約55%，美西（PNW）港口占約25%。受制于密西西比河及巴拿馬運(yùn)河水位較低，預(yù)計(jì)2023年美灣這一玉米、大豆主力運(yùn)輸航線成本壓力仍較大。結(jié)合期現(xiàn)價(jià)差來(lái)看，國(guó)內(nèi)近月玉米、豆粕現(xiàn)貨價(jià)格或仍將堅(jiān)挺。預(yù)計(jì)9-10月北美新作大豆前期供應(yīng)較少，國(guó)內(nèi)大豆到港有限，而豆粕消費(fèi)處于旺季。需求端看，據(jù)能繁母豬存欄前期走勢(shì)，2023年10月商品豬或?qū)⒂瓉?lái)出欄高峰，近期豬價(jià)上漲催生行業(yè)二育及飼料需求，玉米、豆粕價(jià)差有望保持堅(jiān)挺。豬價(jià)小幅回落，出欄均重抬升。據(jù)涌益咨詢，截至2023年8月18日，全國(guó)生豬銷售均價(jià)為17.11元/公斤（周環(huán)比-0.15元/公斤）。8月3日以來(lái)，150公斤肥豬與120公斤標(biāo)豬價(jià)差維穩(wěn)在0.45元/公斤以上，肥豬溢價(jià)使行業(yè)壓欄二育行為增多并驅(qū)動(dòng)生豬出欄均重抬升。豬價(jià)上漲驅(qū)動(dòng)母豬仔豬價(jià)格上行，能繁去化或放緩。本周規(guī)模場(chǎng)50kg二元母豬價(jià)格上漲至1630元/頭（周環(huán)比+0.1%），15kg仔豬價(jià)格上漲至538元/頭（周環(huán)比+4.7%）。
　　周觀點(diǎn)：短期豬價(jià)上漲不改長(zhǎng)期去化大勢(shì)，白雞價(jià)格上漲看好Q4景氣抬升
　　短期豬價(jià)上漲不改長(zhǎng)期去化大勢(shì)，優(yōu)質(zhì)豬企具備配置價(jià)值。推薦：巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份；相關(guān)受益標(biāo)的：華統(tǒng)股份、新希望等。
　　白雞價(jià)格上漲盈利改善，看好2023Q4商品代雞苗供給缺口帶來(lái)的景氣提升。推薦種源優(yōu)勢(shì)一體化龍頭企業(yè)圣農(nóng)發(fā)展、白雞屠宰龍頭禾豐股份。
　　非瘟疫苗上市后有望重塑豬用疫苗市場(chǎng)。非瘟疫苗商業(yè)化落地后，研發(fā)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)將在后期受益。重點(diǎn)推薦：普萊柯、科前生物、中牧股份等。
　　種業(yè)振興政策有序推進(jìn)，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化東風(fēng)已至。關(guān)注具備轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)、隆平高科；國(guó)內(nèi)玉米育種龍頭企業(yè)登海種業(yè)。
　　本周市場(chǎng)表現(xiàn)（8.14-8.18）：農(nóng)業(yè)跑輸大盤0.98個(gè)百分點(diǎn)
　　本周上證指數(shù)下跌1.80%，農(nóng)業(yè)指數(shù)下跌2.78%，跑輸大盤0.98個(gè)百分點(diǎn)。子板塊來(lái)看，漁業(yè)板塊領(lǐng)漲。個(gè)股來(lái)看，大湖股份（+8.02%）、天馬科技（+3.43%）、蔚藍(lán)生物（+3.18%)領(lǐng)漲。
　　本周價(jià)格跟蹤（8.14-8.18）：本周黃羽雞、對(duì)蝦價(jià)格環(huán)比上漲
　　生豬養(yǎng)殖：據(jù)博亞和訊監(jiān)測(cè)，8月18日全國(guó)外三元生豬均價(jià)為16.99元/kg，較上周下跌0.14元/kg；仔豬均價(jià)為29.58元/kg；白條肉均價(jià)21.95元/kg。自繁自養(yǎng)頭均利潤(rùn)37.56元/頭；外購(gòu)仔豬頭均利潤(rùn)-33.59元/頭。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，消費(fèi)持續(xù)低迷；冬季動(dòng)物疫病不確定性等