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從數(shù)據(jù)流的角度把握汽車智能化核心要素。當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過視聽觸等五感進(jìn)行交互。
　　行業(yè)新聞：1）特斯拉：已在中國(guó)建立數(shù)據(jù)中心，所有中國(guó)大陸市場(chǎng)車輛數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在境內(nèi)；2）小鵬汽車：預(yù)計(jì)年底50座城市落地XNGP，無圖區(qū)域能力正在開發(fā)中；3）廣汽正式推出AI大模型平臺(tái)，即將搭載于昊鉑GT鵬；4）零跑汽車發(fā)布中央集成式電子電氣架構(gòu)；5）吉利將發(fā)布全棧自研的全場(chǎng)景AI大模型。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率6月同比+8pct。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2023年6月，乘用車行業(yè)L2級(jí)及以上滲透率為39%，新勢(shì)力品牌L2級(jí)及以上滲透率基本在70%以上，頭部自主品牌（比亞迪、長(zhǎng)城汽車、廣汽乘用車等）L2級(jí)及以上滲透率在30%以上，領(lǐng)先合資品牌（大多在30%以下）。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)6月的滲透率分別為54.8%、51.1%、1.3%，同比分別變動(dòng)+8、+6、+1pct，環(huán)比分別變動(dòng)+3、+2、+0pct。競(jìng)爭(zhēng)格局角度，乘用車激光雷達(dá)代表性玩家有禾賽科技、Innovusion、華為、速騰聚創(chuàng)等。2）域控制器：2023年6月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為8.8%，同比+1.2pct，環(huán)比+1.7pct，代表性供應(yīng)商有德賽西威、安波福等。
　　智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從滲透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器4月滲透率分別為73%、45.2%、9.8%、14.7%，同比分別變動(dòng)+20、+9、+2、+5pct，環(huán)比分別變動(dòng)+6、+2、+0、+2pct。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，中控屏和液晶儀表的代表性玩家為德賽西威、華陽集團(tuán)，HUD方面華陽集團(tuán)為自主龍頭Tier1，座艙域控制器方面本土代表性供應(yīng)商含德賽西威、華陽集團(tuán)，揚(yáng)聲器、功放方面代表性玩家有上聲電子。
　　智能網(wǎng)聯(lián)和車身電子：車身域控制器滲透率持續(xù)提升。2023年6月，乘用車標(biāo)配車身域控制器滲透率為21.5%，同比+7.9pct，環(huán)比+2.2pct。
　　投資建議：整車核心推薦比亞迪、小鵬汽車、吉利汽車。零部件基于數(shù)據(jù)流進(jìn)行推薦：數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，推薦德賽西威；數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，推薦域控制器核心標(biāo)的德賽西威、科博達(dá)、華陽集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、德賽西威、華陽集團(tuán)、保隆科技、伯特利、上聲電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車供應(yīng)鏈緊張風(fēng)險(xiǎn)，銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。