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行情回顧
　　上周(2023/8/14- -2023/8/18) 5個(gè)交易日，sw機(jī)械設(shè)備指數(shù)下降0.71%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類(lèi)中排名第9:同期滬深300指數(shù)下降2.58%。年初至今，sw機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲5.50%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類(lèi)中排名第8;同期滬深300指數(shù)下降2.26%。
　　核心觀點(diǎn):
　　7月肛業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù),產(chǎn)銷(xiāo)率創(chuàng)22年米新高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，23年1-7月規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%，增速與上半年持平，其中制造業(yè)增速為4.2%。7月規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%，增速環(huán)比下降0.7pcts。7月規(guī)上企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率升至97.8%，同比提升0.1pcts，環(huán)比提升2.1pcts，為22年以來(lái)最高的一個(gè)月全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。
　　■北京市印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025年》，有望加速機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。提出1)加緊布局人形機(jī)器人，到2025年建成人形機(jī)器人通用行為控制大模型開(kāi)發(fā)平臺(tái)、共性技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，形成較為完善的超算環(huán)境及軟件生態(tài)，完成百臺(tái)(套)級(jí)人形機(jī)器人原型機(jī)的小批量制造并在3-4個(gè)典型場(chǎng)景開(kāi)展示范應(yīng)用: 2)鞏固提升四類(lèi)優(yōu)勢(shì)機(jī)器人，提升醫(yī)療健康、協(xié)作、特種、物流四類(lèi)機(jī)器人技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力: 3)聚焦機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)揮整機(jī)企業(yè)鏈主牽引作用，打通上下游協(xié)同、軟硬結(jié)合的創(chuàng)新鏈條，增強(qiáng)人工智能大模型、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件等基礎(chǔ)支撐能力: 4)全面實(shí)施“機(jī)器人+”應(yīng)用示范，面向醫(yī)療、制造、建筑、商貿(mào)物流、養(yǎng)老、應(yīng)急、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域重點(diǎn)需求，實(shí)施百種應(yīng)用場(chǎng)景示范工程，開(kāi)展-批“機(jī)器人+”應(yīng)用示范: 5)深入完善機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，圍繞機(jī)器人研發(fā)設(shè)計(jì)、中試驗(yàn)證等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，加快建設(shè)一批開(kāi)放共享的公共服務(wù)平臺(tái): 6)優(yōu)化機(jī)器人產(chǎn)業(yè)空間布局，加快打造機(jī)器人產(chǎn)研結(jié)合示范區(qū)、產(chǎn)用結(jié)合集聚區(qū)，全面提升機(jī)器人產(chǎn)業(yè)對(duì)內(nèi)吸引集聚和對(duì)外輻射帶動(dòng)的作用。
　　河鋼正式啟動(dòng)鋼鐵行業(yè)ccuS工業(yè)示苑項(xiàng)目,打通鋼鐵走向碳中和“最后一公里”。根據(jù)河鋼集團(tuán)信息，8月7日河鋼召開(kāi)“鋼鐵行業(yè)CCUS(二氧化碳捕集利用與封存)工業(yè)示范項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)暨技術(shù)方案論證會(huì)”，正式啟動(dòng)鋼鐵行業(yè)CcUS工業(yè)示范項(xiàng)目，并完成了工藝方案論證，標(biāo)志著河鋼CcUS由“儲(chǔ)備型技術(shù)”向“應(yīng)用型技術(shù)”推進(jìn)邁出了關(guān)鍵一步。CcUS將是實(shí)現(xiàn)大規(guī)?！疤家瞥?，真正打通鋼鐵走向碳中和“最后一公里”的關(guān)鍵，此次正式啟動(dòng)示范項(xiàng)目，有望加速形成鋼鐵CCUS規(guī)?；茝V能力。
　　投資建議:
　　隨著Al技術(shù)的爆發(fā)與成熟，智能機(jī)器人逐漸進(jìn)入顛覆式階段，產(chǎn)業(yè)鏈具有較多投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注恒立液壓、雙環(huán)傳動(dòng)，同時(shí)建議關(guān)注華中數(shù)控、科德數(shù)控和中國(guó)船舶。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)變化風(fēng)險(xiǎn):原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):政策及擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。