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市場(chǎng)回顧：本周（8.14-8.18），滬深300指數(shù)下跌2.58%，計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌4.33%。
　　周觀點(diǎn)：繼續(xù)重視信創(chuàng)和數(shù)據(jù)要素
　?。?）信創(chuàng)招投標(biāo)進(jìn)展積極，國(guó)產(chǎn)化全面推進(jìn)
　　7月，總書(shū)記在《求是》再次發(fā)文表示“提升國(guó)產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模”，表明國(guó)家層面高度重視自主可控。招投標(biāo)層面，7月以來(lái)信創(chuàng)招投標(biāo)取得積極進(jìn)展，包括郵政集團(tuán)、中交集團(tuán)操作系統(tǒng)集采項(xiàng)目以及中信銀行65億信創(chuàng)項(xiàng)目，國(guó)產(chǎn)化有望全面推進(jìn)。近期中國(guó)聯(lián)通公示2023-2025年國(guó)際服務(wù)器集采項(xiàng)目，項(xiàng)目主要集采通用服務(wù)器以及算力服務(wù)器，項(xiàng)目共十個(gè)標(biāo)段，其中信創(chuàng)產(chǎn)品占據(jù)三個(gè)標(biāo)段，分別為通用服務(wù)器-國(guó)產(chǎn)芯片、通用服務(wù)器-海光芯片、通用服務(wù)器-鯤鵬芯片，國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)比例不斷提升。行業(yè)信創(chuàng)層面，銀行、證券、保險(xiǎn)行業(yè)均出臺(tái)政策鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大IT投入，并要求提高自主可控水平，金融行業(yè)資金保障度高，下半年有望保持快速增長(zhǎng)節(jié)奏。
　?。?）數(shù)據(jù)要素政策密集出臺(tái)，價(jià)值有望加速釋放
　　二十大報(bào)告明確提出“加快數(shù)字化發(fā)展、建設(shè)數(shù)字中國(guó)”，數(shù)據(jù)要素是做強(qiáng)做優(yōu)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心引擎，戰(zhàn)略意義顯著。7月初以來(lái)，北京、上海、深圳、長(zhǎng)沙、貴州等地相繼發(fā)布了數(shù)據(jù)要素相關(guān)法規(guī)，政策密集落地。7月28日，人社部發(fā)布國(guó)務(wù)院任免國(guó)家工作人員信息，劉烈宏擔(dān)任國(guó)家數(shù)據(jù)局首任局長(zhǎng)，意味著國(guó)家數(shù)據(jù)局高層人事基本到位，接下來(lái)工作將有序開(kāi)展，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)有望取得實(shí)質(zhì)性加速發(fā)展。同時(shí)，國(guó)家也積極探索企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表機(jī)制，旨在顯化數(shù)據(jù)資源價(jià)值、促進(jìn)數(shù)據(jù)流通使用，有望激活數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。隨著國(guó)家頂層設(shè)計(jì)不斷完善，地方政策密集出臺(tái)，數(shù)據(jù)要素價(jià)值有望加速釋放。
　　受益標(biāo)的
　　（1）信創(chuàng)：基礎(chǔ)軟硬件：中國(guó)軟件、太極股份、卓易信息、神州數(shù)碼、航天軟件、金山辦公、中國(guó)長(zhǎng)城、麒麟信安、誠(chéng)邁科技、海光信息、中科曙光、軟通動(dòng)力等；銀行信創(chuàng)：中亦科技、南天信息、京北方、信安世紀(jì)、宇信科技、新晨科技、長(zhǎng)亮科技、神州信息、銀信科技等；證券信創(chuàng)：恒生電子、頂點(diǎn)軟件、金證股份、財(cái)富趨勢(shì)等；保險(xiǎn)信創(chuàng)：中科軟、新致軟件等。
　　（2）數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)：航天宏圖、拓爾思；數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算環(huán)節(jié)：深桑達(dá)、易華錄、中科曙光；數(shù)據(jù)加工環(huán)節(jié)：海天瑞聲、科大訊飛、航天宏圖、中科星圖、海量數(shù)據(jù)、星環(huán)科技、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、拓爾思等；數(shù)據(jù)流通環(huán)節(jié)：a.數(shù)據(jù)交易所：安恒信息、廣電運(yùn)通、浙數(shù)文化、人民網(wǎng)；b.數(shù)據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)提供商：深桑達(dá)、航天宏圖、上海鋼聯(lián)、海天瑞聲、卓創(chuàng)資訊、山大地緯、慧辰股份；c.數(shù)據(jù)共享：深桑達(dá)、太極股份、中科江南、博思軟件、南威軟件等；數(shù)據(jù)安全環(huán)節(jié)：安恒信息、奇安信、深信服、永信至誠(chéng)、啟明星辰、天融信、綠盟科技、美亞柏科、亞信安全、恒為科技、中新賽克、三未信安等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：IT投入低于預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；業(yè)績(jī)不及預(yù)期。