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出行/免稅：2023H1旅企業(yè)績大幅修復(fù)，看好機(jī)場免稅持續(xù)復(fù)蘇
　　出行/旅游：2023Q2途牛業(yè)績高增，疫后首次單季度盈利；2023H1曲江文旅營收顯著修復(fù)，體育項(xiàng)目貢獻(xiàn)新增量；亞運(yùn)會舉辦在即，疊加中秋、國慶假期出游，杭州旅游人次有望創(chuàng)新高。訪港數(shù)據(jù)追蹤：本周（8.13-8.19）內(nèi)地訪客總?cè)刖橙舜芜_(dá)835927人，環(huán)比-0.9%，日均12萬人，恢復(fù)至2019年月度（8月）日均的133.0%。免稅：7月海南機(jī)場旗下三亞鳳凰、海口美蘭機(jī)場運(yùn)營情況穩(wěn)定，旅客吞吐量、航班起落架次均超2019年同期；7月一線機(jī)場國際航班、旅客吞吐量分別恢復(fù)至2019年同期60%、50%以上，將賦能機(jī)場免稅持續(xù)復(fù)蘇。
　　餐飲/酒店：茶百道遞交招股書門店數(shù)破7000，亞朵2023Q2業(yè)績亮眼
　　餐飲：茶百道向港交所遞交招股書，擬在主板掛牌上市。2022年實(shí)現(xiàn)營收42.3億元，凈利潤9.65億元，凈利潤率22.8%，高于蜜雪冰城。收入來源主要為銷售貨品及設(shè)備，截至最后實(shí)際可行日期門店數(shù)達(dá)7,117家，覆蓋全國31個(gè)省市。
　　酒店：受益于酒店市場熱度及自身運(yùn)營效率的持續(xù)提升，亞朵業(yè)績表現(xiàn)亮眼。2023Q2亞朵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收10.93億元，同比增長112.3%；調(diào)整后凈利潤2.49億元。ADR及OCC恢復(fù)均超過2019年同期水平。2023Q2亞朵集團(tuán)新開業(yè)酒店70家，新簽約超180家，創(chuàng)季度歷史新高，場景零售業(yè)務(wù)及輕居3.0貢獻(xiàn)增長曲線。
　　美麗：雅詩蘭黛業(yè)績承壓，昊海生科盈利表現(xiàn)超預(yù)期
　　雅詩蘭黛：2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)營收159.1億美元/yoy-10.30%，歸母凈利潤10.06億美元/yoy-57.91%，毛利率71.31%/yoy-4.42pct，凈利率6.35%/-7.23pct，盈利能力表現(xiàn)低于預(yù)期，業(yè)績承壓。昊海生科：2023H1公司實(shí)現(xiàn)營收13.13億元/yoy+35.66%,歸母凈利潤2.05億元/188.94%，其中玻尿酸銷售收入2.56億元/yoy+114.35%，主要系海魅產(chǎn)品放量，高毛利產(chǎn)品占比提升帶動盈利能力提高，2023H1公司銷售毛利率/銷售凈利率分別為71.04%/15.90%，yoy+1.20pct/+8.24pct。公司布局“眼科+醫(yī)美”雙賽道，多款醫(yī)療創(chuàng)新產(chǎn)品進(jìn)入臨床試驗(yàn)及注冊申請階段。
　　本周社服板塊整體下跌，檢測類領(lǐng)漲
　　本周（8.14-8.18）社會服務(wù)指數(shù)下跌2.90%，跑輸滬深300指數(shù)0.32pct，在31個(gè)一級行業(yè)中排名第24；2023年初至今社會服務(wù)行業(yè)指數(shù)-10.57%，低于滬深300指數(shù)的-2.67%，在31個(gè)一級行業(yè)中排名第27。本周（8.14-8.18）檢測、教育類標(biāo)的領(lǐng)漲。
　　受益標(biāo)的：銀都股份、水羊股份、科思股份、大豐實(shí)業(yè)、佳禾食品、倍加潔、醫(yī)思健康、復(fù)星旅游文化、科銳國際、北京城鄉(xiāng)、外服控股、中國中免、海倫司、九毛九、康冠科技、華熙生物、愛美客、珀萊雅、貝泰妮、錦江酒店、首旅酒店、中國黃金、米奧會展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，項(xiàng)目落地不及預(yù)期，出行不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。