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機(jī)械行業(yè)近期觀點(diǎn)：（1）新技術(shù)方向：PET銅箔設(shè)備、HJT、鈣鈦礦、海風(fēng)、人形機(jī)器人、半導(dǎo)體量檢測(cè)設(shè)備等。（2）通用自動(dòng)化、工程機(jī)械數(shù)據(jù)改善+政策利好，看好叉車、機(jī)床刀具、工業(yè)閥門、注塑機(jī)壓鑄機(jī)。
　　機(jī)器人：人形機(jī)器人新品百花齊放，博實(shí)股份開(kāi)展行業(yè)布局。1）博實(shí)股份8月18日公告與哈工大大簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同設(shè)立人形機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)及原理樣機(jī)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目。2）智元機(jī)器人8月18日發(fā)布會(huì)上，稚暉君與團(tuán)隊(duì)發(fā)布人形雙足機(jī)器人遠(yuǎn)征A1，半年內(nèi)打造完成，落地成本預(yù)計(jì)控制在20萬(wàn)元以內(nèi)。3）宇樹(shù)科技發(fā)布首款通用人形機(jī)器人H1，零售價(jià)幾十萬(wàn)元以內(nèi)，被踢踹仍能保持平衡，運(yùn)動(dòng)性能全球領(lǐng)先，預(yù)計(jì)23Q4發(fā)貨；4）小米8月14日發(fā)布仿生四足機(jī)器人CyberDog2，支持手勢(shì)互動(dòng)、語(yǔ)音控制、人臉識(shí)別、AIoT聯(lián)動(dòng)等，重量、尺寸相比上一代均有明顯下降，核心伺服電機(jī)實(shí)現(xiàn)自研，感知與控制系統(tǒng)較為完善。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈推薦博實(shí)股份、鳴志電器、埃斯頓、禾川科技、國(guó)茂股份、豐立智能、恒立液壓，受益標(biāo)的三花智控、拓普集團(tuán)、匯川技術(shù)、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、鼎智科技、柯力傳感等。
　　光伏設(shè)備：奧特維簽訂3.8億電池端設(shè)備合同，京山輕機(jī)公告3.58億設(shè)備訂單。近日奧特維控股無(wú)錫奧特維與合盛硅業(yè)簽訂3.8億元絲網(wǎng)印刷設(shè)備、光注入設(shè)備等電池端設(shè)備采購(gòu)合同；8月16日奧特維公告擬以現(xiàn)金2.70億元收購(gòu)普樂(lè)新能源100%股權(quán)，布局LPCVD技術(shù)。京山輕機(jī)全資子公司蘇州晟成光伏近日與客戶A簽署了3.58億元日常經(jīng)營(yíng)銷售合同。推薦電池片設(shè)備環(huán)節(jié)的邁為股份、捷佳偉創(chuàng)，組件設(shè)備環(huán)節(jié)的奧特維，硅片設(shè)備環(huán)節(jié)的高測(cè)股份，鈣鈦礦設(shè)備環(huán)節(jié)的京山輕機(jī)和奧來(lái)德。
　　叉車：上半年利潤(rùn)端高增長(zhǎng)，鋰電化+全球化進(jìn)展順利。杭叉集團(tuán)23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收82.2億元/+9.3%，歸母凈利7.8億元/+71.5%，毛利率19.09%/+2.99pct，海外營(yíng)收27.2億元/+33.7%，增速亮眼；安徽合力23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收86.1億元/+7.3%，歸母凈利6.6億元/+52.5%，毛利率19.76%/+3.62pct，電動(dòng)新能源叉車占比54.03%/+5.02pct，海外收入同比+34%。叉車行業(yè)長(zhǎng)期看機(jī)器替人與叉車滲透率提升，中期看叉車電動(dòng)化、鋰電化、智能化、國(guó)際化，短期看通用制造業(yè)復(fù)蘇，叉車行業(yè)有望持續(xù)增長(zhǎng)，推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、諾力股份。
　　油服設(shè)備：行業(yè)資本開(kāi)支景氣度延續(xù)，有望開(kāi)啟新一輪擴(kuò)張周期。杰瑞股份23H1營(yíng)收54.2億元/+18.9%，歸母凈利10.4億元/+6.1%；迪威爾23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.0億元/+44.8%，歸母凈利0.81億元/+42.6%，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。據(jù)Energy Intelligence，23年石油行業(yè)上游資本支出有望達(dá)到4850億美元/+12%，原油行業(yè)資本開(kāi)支增加逐漸向設(shè)備商傳導(dǎo)，帶動(dòng)油服行業(yè)景氣度高增，設(shè)備廠商業(yè)績(jī)步入上行周期。推薦杰瑞股份、迪威爾。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。