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絲杠與直線導(dǎo)軌：高精密直線運(yùn)動(dòng)核心部件，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)打開行業(yè)空間。絲杠是一種機(jī)械傳動(dòng)元件，通常用于將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為線性運(yùn)動(dòng)，主要由絲杠和螺母兩部分組成。目前市場主流產(chǎn)品包括滾珠絲杠、梯形絲杠與行星滾柱絲杠。直線導(dǎo)軌要由導(dǎo)軌和導(dǎo)向塊兩部分組成，導(dǎo)向塊通過在導(dǎo)軌上滑動(dòng)實(shí)現(xiàn)對工件的定位和運(yùn)動(dòng)控制。絲杠與直線導(dǎo)軌廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化生產(chǎn)線、醫(yī)療器械、機(jī)器人、半導(dǎo)體等高精密機(jī)械等領(lǐng)域。特斯拉Optimus的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)選取諧波減速器的方案，而直線關(guān)節(jié)選取行星滾柱絲杠+梯形絲杠的方案；其中14個(gè)線性關(guān)節(jié)中有10個(gè)關(guān)節(jié)選取行星滾柱絲杠方案，4個(gè)選取梯形絲杠方案。馬斯克大膽地預(yù)測過：如果Optimus成熟可用了，屆時(shí)很多人都希望能夠擁有一臺(tái)或多臺(tái)，那么它們的數(shù)量可能將達(dá)到100億甚至200億臺(tái)。如果該情況實(shí)現(xiàn)，將對絲杠行業(yè)產(chǎn)生重大影響。
　　滾珠絲杠：高精密絲杠代表，MarketWatch估算全球2022年近20億美元，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院估算中國近30億元。國內(nèi)將滾珠絲杠分為定位滾珠絲杠副(P)和傳動(dòng)滾珠絲杠(T)兩種，精度等級主要分為七個(gè)等級。目前全球主要的滾珠絲杠廠商有NSK/THK/SKF等，CR5市占率約46%，日本和歐洲企業(yè)占據(jù)全球約70%份額。中低端領(lǐng)域，中國臺(tái)灣和中國大陸的企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的國產(chǎn)替代，高端領(lǐng)域，德國和日本的頭部占據(jù)90%的份額，國產(chǎn)化空間較大。
　　行星滾柱絲杠：絲杠里的塔尖，IHSMarket估算全球2022年約6.5億元，國內(nèi)約1.1億元。行星滾柱絲杠以絲杠旋轉(zhuǎn)作為驅(qū)動(dòng)，通過絲杠與滾柱之間的螺旋運(yùn)動(dòng)，由滾柱帶動(dòng)螺母做直線運(yùn)動(dòng)。行星滾柱絲杠承載力強(qiáng)、體積小、精度高。但目前行星滾柱絲杠價(jià)格較高導(dǎo)致目前需求場景并不多，參考IHSMarket估算，2022年全球行星滾柱絲杠市場規(guī)模約6.5億元，國內(nèi)約1.1億元。目前全球參與市場競爭的廠家主要有：SKF/Rollvis/GSA/Rexroth/CMC、南京工藝、濟(jì)寧博特、優(yōu)仕特等。
　　直線導(dǎo)軌：常見的線運(yùn)動(dòng)裝置，QYResearch估算2020年全球20億美元，國內(nèi)約5.2億美元。參考QYResearch預(yù)測，2020年全球直線導(dǎo)軌市場達(dá)到20.1億美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到28.6億美元，國內(nèi)2020年約5.16億美元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)8.21億美元。目前國內(nèi)直線導(dǎo)軌的高端市場被瑞士施耐博格、德國INA、力士樂、日本NSK、THK等品牌瓜分，中端市場則主要是中國臺(tái)灣上銀和銀泰的天下，內(nèi)地要企業(yè)有高新凱特/南京工藝/山東博特/漢江機(jī)床等，但整體實(shí)力與海外差距較大。
　　投資建議：推薦布局滾珠絲杠領(lǐng)域的恒立液壓、貝斯特、鼎智科技、秦川機(jī)床，建議關(guān)注長盛軸承、五洲新春等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求偏弱風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)設(shè)備及原材料采購風(fēng)險(xiǎn)。