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本文匯報(bào)
　　1、基本面繼續(xù)分化，持續(xù)關(guān)注政策發(fā)力
　　2、水泥：龍頭在最差淡季守住盈利，行業(yè)見底投資水泥是追求安全邊際
　　3、消費(fèi)建材：中報(bào)優(yōu)等生已經(jīng)率先修復(fù)，可從政策彈性+估值修復(fù)找新機(jī)會(huì)
　　4、建筑玻璃：短期Q3維持高確定性，中長期看產(chǎn)業(yè)預(yù)期和頭部企業(yè)盈利結(jié)構(gòu)重塑
　　4、光伏玻璃：Q3邁入真正的價(jià)格和成本雙擊之下的盈利修復(fù)期
　　5、玻纖：盈利在底部區(qū)間仍需驗(yàn)證，Q3頭部企業(yè)產(chǎn)銷是關(guān)鍵
　　6、碳纖維：供需壓力顯現(xiàn)
　　《建材龍頭2023年中報(bào)預(yù)測(cè)—實(shí)時(shí)更新（國君建材鮑雁辛團(tuán)隊(duì)）20230812》對(duì)口銷售索取