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事件:
　　固生堂發(fā)布2023年中期業(yè)績公告：2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)收入9.86億元(yoy +40.3%)，凈利潤0.93億元(yoy +74.0%)，經(jīng)調(diào)凈利潤1.02億元( yoy +63.8%)。
　　投資要點(diǎn):
　　主要經(jīng)營數(shù)據(jù)良好，反映了業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。2023H1，公司線下醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入8.56億元(yoy +47.3%)，實(shí)現(xiàn)了高增長；線上醫(yī)療健康平臺(tái)收入1.30億元(yoy +6.8%)，去年同期的疫情導(dǎo)致線上業(yè)務(wù)高基數(shù)。客戶數(shù)據(jù)方面，2023H1就診量181萬人次(yoy +36.5%)，次均單價(jià)546元(yoy +2.8%)，客戶回頭率67.3%；新客戶35萬人(yoy+40.7%)，約95%的新客戶由公司專屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)或醫(yī)療平臺(tái)獲得，僅5%的新客戶來自第三方線上平臺(tái)。公司重視客戶體驗(yàn)及反饋，客戶忠誠度高。
　　同城加密和新城拓展積極進(jìn)行。截至2023年6月30日的報(bào)告期內(nèi)，公司收購了昆山市明泰門診部、無錫李同豐中醫(yī)醫(yī)院、武漢頤德中醫(yī)門診部100%股權(quán)，新建了佛山禪城分院。2023年8月12日，福州陸壹分院正式開業(yè)，標(biāo)志著公司在北京、上海、廣州、深圳、佛山、中山、福州、南京、蘇州、無錫、昆山、寧波、溫州、杭州、鄭州、武漢等全國16個(gè)城市開設(shè)的中醫(yī)診療機(jī)構(gòu)達(dá)到57家。公司努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，不斷提高醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的地理覆蓋范圍及市場(chǎng)份額。
　　盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2023-2025年公司營業(yè)收入分別為22.00億元、28.31億元、36.57億元，同比增長35%、29%、29%；歸母凈利潤分別為2.53億元、3.31億元、4.34億元，同比增長38%、31%、31%；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為2.78億元、3.61億元、4.69億元。公司是中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)龍頭，跨區(qū)域連鎖經(jīng)營能力強(qiáng)，成長性突出。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；人才流失風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；中藥飲片價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。