>> 五礦期貨-股指日報-230824
| 上傳日期： |
2023/8/24 |
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| 818KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：廣州部分銀行已于近期降低存款利率5個基點；珠海市住建局相關(guān)工作人員表示所謂“五折賣房”這一消息不屬實；“高盛建議及時清理各類中國資產(chǎn)”小作文不實；俄羅斯瓦格納組織創(chuàng)始人普里戈任在墜機事故中遇難；印度計劃7年來首次禁止糖出口；日本計劃17天排7800噸核污水,清華模擬結(jié)果240天后到達我國沿海；美國8月Markit制造業(yè)和服務業(yè)PMI均創(chuàng)今年2月來新低,歐元區(qū)8月PMI創(chuàng)33個月新低,市場下調(diào)對歐美英央行加息押注；英偉達財報大幅超出預期,盤后一度漲10%；道指漲0.54%,納指漲1.59%,中概股指數(shù)漲1.53%【五礦期貨研究中心】
文字早評：
前一交易日滬指-2.01%，創(chuàng)指-2.33%，科創(chuàng)50-2.13%，上證50-2.30%，滬深300-2.30%，中證500-1.96%，中證1000-1.90%。兩市合計成交7635億，較上一日+694億。
宏觀消息面：
1、國務院印發(fā)《關(guān)于進一步優(yōu)化外商投資環(huán)境加大吸引外商投資力度的意見》。
2、部分上市公司公告，購買中融信托產(chǎn)品短期無法兌付。
3、碧桂園：境內(nèi)多只債券8月14日起停牌，考慮采取各種債務管理措施。
4、中國7月社會融資規(guī)模增量5282億人民幣，新增人民幣貸款3459億元，M2同比增長10.7%，均大幅不及預期。
資金面：滬深港通-123.58億；融資額-6.17億；隔夜Shibor利率-0.9bp至1.331%，流動性轉(zhuǎn)松；3年期企業(yè)債AA-級別利率+1bp至5.74%，十年期國債利率+0bp至2.65%，信用利差+1bp；7月MLF投放1030億，凈投放30億,利率不變，符合預期；7月份1年期和5年期LPR利率均不變，符合預期。
交易邏輯：海外方面，美國7月CPI低于預期，但油價又支撐著通脹難以繼續(xù)回落，美聯(lián)儲加息預期來回搖擺。國內(nèi)方面，8月地產(chǎn)成交高頻數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢，7月出口數(shù)據(jù)同比跌幅擴大，CPI和PPI繼續(xù)下行，社融及M1顯著下行，部分房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)流動性風險。政治局會議定調(diào)當前經(jīng)濟運行面臨新的困難挑戰(zhàn)，不再提“房住不炒”，提出要活躍資本市場，提振投資者信心。當前各部委已經(jīng)開始逐步落實政治局會議的政策。參考2018年10月和2022年4月會議后股市表現(xiàn)，當前政策底已現(xiàn)，A股有望開啟新一輪行情。短期震蕩消化前期大陽線后，有望重拾升勢。
期指交易策略：逢低增倉做多IF。
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