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機(jī)器人行業(yè)要聞：2023世界機(jī)器人大會(huì)召開，人形機(jī)器人創(chuàng)新進(jìn)展值得關(guān)注。2023世界機(jī)器人大會(huì)于8月16日至22日在北京舉行，集中展示了機(jī)器人在制造業(yè)、商貿(mào)物流、醫(yī)療養(yǎng)老等領(lǐng)域最新成果。達(dá)闥、宇樹、優(yōu)必選、追覓等多家企業(yè)的人形機(jī)器人亮相，展現(xiàn)出較好的運(yùn)動(dòng)能力，技術(shù)參數(shù)如自由度等亮眼。商業(yè)化進(jìn)度超預(yù)期，如，宇樹機(jī)器人H1預(yù)計(jì)將在今年四季度左右開始發(fā)貨。人形機(jī)器人柔性化特點(diǎn)獲認(rèn)可，在跨場(chǎng)景、高復(fù)雜度的工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用潛力較大。核心零部件方面，目前人形機(jī)器人最終技術(shù)方案尚未定型，國(guó)產(chǎn)廠商有望積極把握供應(yīng)鏈機(jī)遇。
　　北京市經(jīng)信局發(fā)布《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》。北京市將設(shè)立100億元規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，支持創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)孵化、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)并購(gòu)重組和發(fā)展壯大。在提升機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力方面，將支持企業(yè)組建聯(lián)合體，通過“揭榜掛帥”聚力解決機(jī)器人產(chǎn)業(yè)短板問題和技術(shù)難題，并根據(jù)攻關(guān)投入予以最高3000萬元的支持。
　　機(jī)器人板塊觀點(diǎn)：多因素催化，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有望再提速。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，智能化、柔性化趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，內(nèi)資龍頭加速布局整體解決方案業(yè)務(wù)，市占率有望持續(xù)提升。AI賦能人形機(jī)器人，商業(yè)化進(jìn)程或提速。國(guó)內(nèi)核心零部件供應(yīng)鏈不斷完善，內(nèi)資企業(yè)積淀技術(shù)儲(chǔ)備，有望率先受益于行業(yè)擴(kuò)容。建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭埃斯頓，關(guān)注核心零部件企業(yè)，如綠的諧波、鳴志電器、步科股份等。
　　通用設(shè)備：順周期景氣度有望筑底回升，持續(xù)關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代及下半年行業(yè)復(fù)蘇情況。短期來看，高技術(shù)裝備、光伏等行業(yè)需求韌性較強(qiáng)，下半年下游整體需求有望改善，推動(dòng)行業(yè)景氣度上修。長(zhǎng)期來看，設(shè)備升級(jí)、國(guó)產(chǎn)替代仍是推動(dòng)通用機(jī)械行業(yè)發(fā)展的邏輯之一。隨著制造業(yè)邁向高端化發(fā)展，國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床在航空航天等高技術(shù)領(lǐng)域有望加速滲透。建議關(guān)注工業(yè)母機(jī)板塊，如華中數(shù)控、科德數(shù)控等。
　　工程機(jī)械：龍頭公司繼續(xù)深化全球布局，產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，2023年1-7月我國(guó)工程機(jī)械出口金額為290.87億美元，同比增長(zhǎng)20.1%。從企業(yè)成長(zhǎng)角度看，參考海外龍頭卡特比勒，國(guó)際化發(fā)展是大勢(shì)所趨。國(guó)產(chǎn)龍頭在全球布局制造基地，直接對(duì)接海外需求，已建立起“銷售、生產(chǎn)、交付、售后”為一體的全套服務(wù)，未來有望進(jìn)一步提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，“一帶一路”倡議也有望催化沿線需求，促進(jìn)國(guó)際合作。
　　我國(guó)工程機(jī)械已經(jīng)走過了從無到有、從有到優(yōu)階段，下一個(gè)段周期將開啟從優(yōu)到強(qiáng)階段。海外市場(chǎng)空間廣闊，中國(guó)品牌在細(xì)分區(qū)域市場(chǎng)的滲透率仍有望提升。國(guó)內(nèi)方面，隨著超大特大城市城中村改造陸續(xù)推進(jìn)，將帶動(dòng)相關(guān)工程機(jī)械應(yīng)用需求。此外，隨著渠道庫(kù)存逐步去化、更新需求陸續(xù)兌現(xiàn)、產(chǎn)品迭代與電動(dòng)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，看好2024年工程機(jī)械開啟新一輪向上周期。建議關(guān)注零部件龍頭恒立液壓，主機(jī)廠徐工機(jī)械、三一重工等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀景氣度回暖弱于預(yù)期；核心技術(shù)突破進(jìn)度不及預(yù)期；政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。