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核心觀點(diǎn)
　　板塊周表現(xiàn)：本周（2023/08/14-2023/08/18），漲幅排名前五的板塊分別為環(huán)保/紡織服裝/輕工制造/國防軍工/建筑材料，分別上漲：1.3%/0.7%/0.5%/0.5%/0.0%。機(jī)械設(shè)備板塊本周下跌0.7%，排名第9。
　　板塊估值水平：長江機(jī)械板塊PE（TTM）中位數(shù)達(dá)37x，其中估值最高的是船舶制造（135.4x），最低的是農(nóng)用機(jī)械（18.3x）。從10年內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)看，機(jī)械板塊市盈率處于41.16%分位。
　　個(gè)股周度跟蹤：本周漲幅最高的5只個(gè)股為長青科技、哈焊華通、通力科技、南礦集團(tuán)、雷爾偉。
　　行業(yè)新聞：（1）2023世界機(jī)器人大會(huì)在京開幕。（2）國家發(fā)展改革委：制定促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的政策舉措。（3）第十三屆亞太經(jīng)合組織能源部長會(huì)議在美國西雅圖召開。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　 人形機(jī)器人現(xiàn)身世界機(jī)器人大會(huì)，建議關(guān)注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在機(jī)器人硬件端機(jī)遇。8月16日，2023世界機(jī)器人大會(huì)在北京經(jīng)開區(qū)亦創(chuàng)國際會(huì)展中心開幕，本次展會(huì)以“機(jī)器人+”應(yīng)用場景為規(guī)劃進(jìn)行展示，覆蓋機(jī)器人+制造業(yè)、醫(yī)療健康、安全應(yīng)急等10個(gè)場景，涉及人形、四足、工業(yè)、特種/手術(shù)機(jī)器人等產(chǎn)品，同時(shí)向上延展至關(guān)鍵集成與核心零部件，包括靈巧手、減速器、電機(jī)、傳感器等。綜合來看，人形、四足已成為企業(yè)重要發(fā)力點(diǎn)。工信部副部長辛國斌在大會(huì)上表示，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在迎來一個(gè)創(chuàng)新發(fā)展、升級(jí)換代的重要機(jī)遇期。他表示，要維護(hù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。進(jìn)一步擴(kuò)大高水平開放，鼓勵(lì)更多中國企業(yè)“走出去”，設(shè)立海外研發(fā)中心，加強(qiáng)與國際同行的合作交流。支持國外企業(yè)“走進(jìn)來”，在中國投資創(chuàng)業(yè)興業(yè)，分享中國發(fā)展機(jī)遇。我們認(rèn)為，當(dāng)前人形機(jī)器人仍處產(chǎn)業(yè)早期，但政策端的支持力度正逐步提升，在AI大模型快速迭代的背景下，我們預(yù)計(jì)以特斯拉為引領(lǐng)的一批企業(yè)有望在幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)小批量，從單一場景導(dǎo)入，開展數(shù)據(jù)與技術(shù)的積累、升級(jí)，此階段的核心在于產(chǎn)品快速迭代與關(guān)鍵部件降本，突破后將實(shí)現(xiàn)需求跨越，向通用場景滲透帶來更高量級(jí)的放量。建議關(guān)注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在機(jī)器人硬件端的機(jī)遇。
　　建議關(guān)注：
　?。?）工程機(jī)械：三一重工(600031，未評(píng)級(jí))、中聯(lián)重科(000157，買入)、恒立液壓(601100，未評(píng)級(jí))、建設(shè)機(jī)械(600984，未評(píng)級(jí))、艾迪精密(603638，未評(píng)級(jí))；（2）工業(yè)設(shè)備：杭叉集團(tuán)(603298，未評(píng)級(jí))、安徽合力(600761，買入)、海天精工(601882，增持)、紐威數(shù)控(688697，未評(píng)級(jí))、科德數(shù)控(688305，未評(píng)級(jí))、秦川機(jī)床(000837，未評(píng)級(jí))、伊之密(300415，未評(píng)級(jí))、埃斯頓(002747，未評(píng)級(jí))；（3）物流自動(dòng)化：音飛儲(chǔ)存(603066，未評(píng)級(jí))、諾力股份(603611，未評(píng)級(jí))、中集車輛(301039，未評(píng)級(jí))；（4）能源裝備：先導(dǎo)智能(300450，未評(píng)級(jí))、捷佳偉創(chuàng)(300724，未評(píng)級(jí))、杰瑞股份(002353，買入)、迪威爾(688377，未評(píng)級(jí))、鄭煤機(jī)(601717，買入)、天地科技(600582，未評(píng)級(jí))；（5）軌交裝備：中國中車(601766，未評(píng)級(jí))、中鐵工業(yè)(600528，未評(píng)級(jí))、交控科技(688015，未評(píng)級(jí))；（6）服務(wù)&消費(fèi)：安車檢測(300572，未評(píng)級(jí))、華測檢測(300012，未評(píng)級(jí))、杰克股份(603337，未評(píng)級(jí))、捷昌驅(qū)動(dòng)(603583，未評(píng)級(jí))、凱迪股份(605288，未評(píng)級(jí))、永創(chuàng)智能(603901，買入)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲。