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事件：公司發(fā)布2023年中期業(yè)績，公司核心產(chǎn)品處于在研狀態(tài)，APL-1202處于關(guān)鍵臨床，APL-1702于2023年7月完成隨訪，正加速病例閱片。
　　APL-1202處于關(guān)鍵臨床，有望填補(bǔ)治療領(lǐng)域市場空白。APL-1202（唯施可）是全球首個(gè)在抗腫瘤領(lǐng)域進(jìn)入關(guān)鍵性/Ⅲ期臨床試驗(yàn)的口服、可逆性MetAP2抑制劑，有望填補(bǔ)非肌層浸潤性膀胱癌（NMIBC）治療領(lǐng)域的市場空白。聯(lián)合化療灌注治療中高危NMIBC處于關(guān)鍵性/Ⅲ期臨床試驗(yàn)，達(dá)到目標(biāo)事件數(shù)后可鎖庫、揭盲、統(tǒng)計(jì)分析。
　　 APL-1702于2023年7月完成隨訪，正加速病例閱片。APL-1702（希維她）是集藥物和器械為一體的光動(dòng)力治療產(chǎn)品。APL-1702的宮頸高級別鱗狀上皮內(nèi)病變（HSIL）適應(yīng)癥于2022年7月完成國際多中心Ⅲ期臨床試驗(yàn)所有受試者入組，并于2023年7月完成隨訪工作，正全力推進(jìn)該項(xiàng)研究的病例閱片及后續(xù)的鎖庫、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等工作。
　　加強(qiáng)泌尿生殖領(lǐng)域產(chǎn)品協(xié)同，加速全病程管理戰(zhàn)略落地。公司圍繞泌尿生殖領(lǐng)域引入培唑帕尼片和馬來酸奈拉替尼片，兩款藥物均為口服片劑，服用方便，且已納入醫(yī)保報(bào)銷，患者負(fù)擔(dān)小，有望加強(qiáng)公司泌尿生殖領(lǐng)域產(chǎn)品協(xié)同。公司自主搭建了“泌醫(yī)薈”線上醫(yī)生服務(wù)平臺(tái)，提供膀胱癌早篩、診斷、手術(shù)、藥物治療和隨訪的全路徑專業(yè)教育，通過線上與線下結(jié)合的模式為泌尿外科醫(yī)生提供全病程管理服務(wù)，提升了泌尿生殖系統(tǒng)疾病領(lǐng)域診療一體化布局。
　　盈利預(yù)測與投資建議：隨著APL-1202、APL-1702的逐步落地，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為0、0.4和6.1億元。給予公司2023年35倍市值/研發(fā)投入，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)16.6元，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)展或不及預(yù)期、核心品種商業(yè)化進(jìn)展或不及預(yù)期、政策風(fēng)險(xiǎn)。