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本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊漲幅領(lǐng)先。環(huán)保（申萬）行業(yè)指數(shù)上漲0.85%，公用事業(yè)（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌2.72%，相對市場整體漲幅靠前。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊漲幅領(lǐng)先。環(huán)保（申萬）行業(yè)指數(shù)上漲0.85%，漲幅在31個(gè)申萬一級行業(yè)中排名第一；公用事業(yè)（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌2.72%，相對市場整體漲幅靠前。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊下跌2.68%，燃?xì)獍鍓K下跌3.05%。今年以來，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅2.25%，電力板塊累計(jì)漲幅-0.65%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀點(diǎn)：水電來水改善，綠證新規(guī)利好新增水電裝機(jī)，推薦新增水電裝機(jī)彈性大的標(biāo)的。重點(diǎn)推薦國電電力：短期看水電量價(jià)齊升和控股權(quán)增加帶來的業(yè)績高增，及新能源業(yè)績高增長，長期看24-25年新增水電投產(chǎn)和特高壓帶來的消納和棄水改善彈性，以及火電盈利修復(fù)的高彈性。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：1） 8月22日，十部委聯(lián)合印發(fā)《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》，強(qiáng)調(diào)加快綠色低碳先進(jìn)適用技術(shù)示范應(yīng)用和推廣。2）8月24日，國家發(fā)展改革委等三部門印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動（2023—2025年）》，部署推動補(bǔ)齊環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施短板弱項(xiàng)。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）煤炭價(jià)格：煤價(jià)略有回升，主要港口煤炭庫存下降。截至2023年8月25日，秦皇島動力煤（Q5500）市場價(jià)格825元/噸，較8月18日上升2.5%，較高點(diǎn)1599元/噸下滑48.4%；廣州港印尼煙煤（Q4200）市場價(jià)格647元/噸，較8月18日上漲1.1%，較高點(diǎn)955元/噸下跌32.3%。截至8月18日，紐卡斯?fàn)杽恿γ弘x岸價(jià)為154.7美元/噸，周環(huán)比上漲6.1%。2）三峽水位：汛期仍在持續(xù)，本周三峽水庫水位及蓄水量同比繼續(xù)上升，環(huán)比下降。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年8月23日，多晶硅（致密料）價(jià)格為75元/千克，周環(huán)比上升2.7%。4）天然氣價(jià)格：本周LNG到岸價(jià)和國內(nèi)LNG出廠價(jià)均略有上漲。截至8月24日，LNG到岸價(jià)為12.77美元/百萬英熱（4831元/噸），較8月17日下降11.5%，較高點(diǎn)下跌68.4%；國內(nèi)LNG出廠價(jià)4009元/噸，較8月18日上漲4.0%，較高點(diǎn)下跌48.6%。5）電力市場：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于8月22日（周二）達(dá)到最高值360.71元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降3.6%。中長期交易市場方面，8月21日至8月26日山東省中長期電力直接交易市場成交電量達(dá)41.25億千瓦時(shí)，環(huán)比下降8.6%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)375.71元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上升0.3%。6）碳市場：本周全國碳市場碳排放配額（CEA）周成交量293.37萬噸，環(huán)比下降3.7%，周成交額1.82億元，成交均價(jià)61.96元/噸；掛牌協(xié)議周成交量20.78萬噸，環(huán)比上升62.1%，周成交額1522.34萬元；大宗協(xié)議交易成交量272.59萬噸，環(huán)比下降6.6%，周成交額1.67億元。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：北京市發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善本市分時(shí)電價(jià)機(jī)制等有關(guān)事項(xiàng)的通知》；河北省發(fā)改委等八部門發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電力需求側(cè)管理進(jìn)一步優(yōu)化景觀照明和空調(diào)用電管理的通知》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格上漲、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國際政治局勢變化的風(fēng)險(xiǎn)等