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每周一談：
　　事件：發(fā)改委等印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)（2023—2025）》
　　《行動(dòng)》提出，到2025年，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬(wàn)立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)4.5萬(wàn)公里，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1000萬(wàn)立方米/日；全國(guó)生活垃圾分類收運(yùn)能力達(dá)到70萬(wàn)噸/日以上，全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬(wàn)噸/日以上。固體廢棄物處置及綜合利用能力和規(guī)模顯著提升，危險(xiǎn)廢物處置能力充分保障，縣級(jí)以上城市建成區(qū)醫(yī)療廢物全部實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處置。
　　《提升行動(dòng)》基本上是“十四五”城鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃的延續(xù)與推進(jìn)。
　　本次《提升行動(dòng)》，基本是在“十四五”規(guī)劃的基礎(chǔ)上的延續(xù)，根據(jù)住建部城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒，在“十四五”初期基本完成大部分設(shè)定的建設(shè)目標(biāo)的情況下，繼續(xù)延伸推進(jìn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施水平的提升。
　　生活垃圾處理處置領(lǐng)域更多是服務(wù)運(yùn)營(yíng)及設(shè)施布局領(lǐng)域的改善提升。生活垃圾處理處置領(lǐng)域，本次《提升行動(dòng)》設(shè)置的目標(biāo)與“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾發(fā)展規(guī)劃相一致，盡管從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，“十四五”期間主要是垃圾分類收運(yùn)能力的提升改進(jìn)，以及垃圾焚燒處理能力在縣域領(lǐng)域的提升。
　　價(jià)格收費(fèi)機(jī)制完善，建設(shè)實(shí)施模式創(chuàng)新?！短嵘袆?dòng)》提出完善污水、生活垃圾、危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物處置價(jià)格形成和收費(fèi)機(jī)制。鼓勵(lì)結(jié)合地方實(shí)際，深入推行環(huán)境污染第三方治理，探索開(kāi)展環(huán)境綜合治理托管服務(wù)和生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開(kāi)發(fā)（EOD）模式。積極引導(dǎo)社會(huì)資本按照市場(chǎng)化原則參與環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)。
　　補(bǔ)短板持續(xù)推進(jìn)，同時(shí)向縣鄉(xiāng)下沉。8月24日，國(guó)家發(fā)展改革委等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于補(bǔ)齊公共衛(wèi)生環(huán)境設(shè)施短板開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生清理整治的通知》提出，要重點(diǎn)推進(jìn)城市環(huán)境衛(wèi)生清理整治、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)環(huán)境整治，補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、城鄉(xiāng)垃圾污水治理、醫(yī)療廢物和污水綜合處置能力短板。15日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)化行動(dòng)方案》亦提出加快提升農(nóng)村生活污水、垃圾治理標(biāo)準(zhǔn)化水平。系統(tǒng)推進(jìn)農(nóng)村水系、村莊節(jié)水、村莊綠化、村莊公共照明、農(nóng)村公共空間、村莊保潔等標(biāo)準(zhǔn)制定。
　　投資策略：本周環(huán)保政策密集發(fā)布，雖然主要是“十四五”相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)的延續(xù)，但仍然體現(xiàn)出針對(duì)污水及生活垃圾領(lǐng)域的補(bǔ)短板、提水平、向縣鄉(xiāng)下沉的整體方向。同時(shí)，結(jié)合我們?cè)?月30日周報(bào)中提示的內(nèi)容，水務(wù)、焚燒領(lǐng)域目前均處于應(yīng)收賬款的歷史高位，隨著一攬子化政策孵化發(fā)布后，相應(yīng)領(lǐng)域應(yīng)收狀況有望獲得改善。建議關(guān)注水務(wù)焚燒領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，如首創(chuàng)環(huán)保、重慶水務(wù)、興蓉環(huán)境、偉明環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，一攬子化債推進(jìn)不及預(yù)期等。
　　行情回顧：
　　本周申萬(wàn)環(huán)保板塊漲跌幅0.85%，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名1/31。
　　子版塊方面，水務(wù)及水治理、綜合環(huán)境治理、固廢治理、大氣治理、環(huán)保設(shè)備五個(gè)申萬(wàn)III級(jí)板塊漲跌幅為4.28%、2.47%、-0.27%、-0.41%、-3.41%。
　　具體個(gè)股方面，中電環(huán)保（56.65%）、嘉戎技術(shù)（32.56%）、正和生態(tài)（31.82%）漲幅靠前；中航泰達(dá)（-9.15%）、景津裝備（-9.32%）、ST星源（-10.07%）跌幅較大。