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本周觀點(diǎn)：市場(chǎng)呵護(hù)性政策密集出臺(tái)，繼續(xù)推薦一帶一路與順周期板塊
　　根據(jù)我們的實(shí)物量高頻數(shù)據(jù)跟蹤，上周鋼材成交有所波動(dòng)，但水泥相關(guān)實(shí)物總量延續(xù)修復(fù)。上周“一帶一路”板塊延續(xù)大幅調(diào)整，但我們認(rèn)為基本面因素影響較弱，金磚國(guó)家迎來(lái)歷史性擴(kuò)容，且新疆在“一帶一路”中的戰(zhàn)略地位再次被肯定。上周住建部等三部門(mén)推動(dòng)落實(shí)購(gòu)買(mǎi)首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施，證監(jiān)會(huì)出臺(tái)降低印花稅、規(guī)范減持行為等市場(chǎng)舉措，短期有望推動(dòng)市場(chǎng)企穩(wěn)。我們繼續(xù)看好順周期板塊，建筑建材行業(yè)繼續(xù)重點(diǎn)推薦華鐵應(yīng)急、鴻路鋼構(gòu)、中鋼國(guó)際、北新建材、福萊特。
　　上周回顧
　　上周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格大體保持平穩(wěn)。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，水泥出貨率57.9%，環(huán)/同比+0.3/-3.5pct。浮法玻璃價(jià)格環(huán)漲0.18%，庫(kù)存4027萬(wàn)重箱，環(huán)增3.1%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃價(jià)格環(huán)比持平/持平。據(jù)Wind，上周輕堿/重堿均價(jià)環(huán)比+0.9%/+0.8%，純堿庫(kù)存環(huán)比-11.4%，至14.60萬(wàn)噸，開(kāi)工率81.44%，環(huán)比+1.51pct。玻纖電子紗價(jià)格環(huán)比持平，噴射合股紗價(jià)格環(huán)比-0.5%，電子布價(jià)格環(huán)比持平。據(jù)Wind，消費(fèi)建材原料價(jià)格環(huán)比各有漲跌，國(guó)廢/瀝青環(huán)比-0.2%/+0.1%，PVC/HDPE/PPR環(huán)比-2.1%/+0.8%/持平。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　8月24日偉星新材發(fā)布23H1業(yè)績(jī)，23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收/歸母凈利/扣非歸母凈利22.4/4.9/4.8億元，同比-10.6%/+35.5%/+39.6%，主要系本期投資收益增加所致；8月25日中國(guó)電建發(fā)布23年半年度業(yè)績(jī)，23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收/歸母凈利/扣非歸母凈利2817/68/66億元，同比+5.9%/+11.2%/+39.9%（追溯）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求顯著下降，原料價(jià)格大幅上漲，建筑提標(biāo)力度低于預(yù)期。