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本周觀點(diǎn)
　　市場方面，8月21日~8月25日通信（申萬）指數(shù)下跌2.86%，同期滬深300下跌1.98%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.71%。8月24日，英偉達(dá)發(fā)布財(cái)報(bào)，業(yè)績再次超出市場預(yù)期，我們認(rèn)為英偉達(dá)3Q樂觀預(yù)期推動下，2H23起800G光模塊有望開始快速放量。此外，第七屆未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展大會在南京舉辦，大會上發(fā)布了未來網(wǎng)絡(luò)、6G等相關(guān)技術(shù)白皮書，眾多未來網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先創(chuàng)新科技成果在大會上集中亮相，我們認(rèn)為未來5G/6G、算力網(wǎng)絡(luò)等前沿技術(shù)有望相繼取得研發(fā)突破和落地。建議關(guān)注：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、上海瀚訊、紫光股份、美格智能、海格通信。
　　周專題#1：英偉達(dá)業(yè)績再超預(yù)期，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)驗(yàn)證
　　2023年8月24日英偉達(dá)發(fā)布2Q24FY財(cái)報(bào)，公司二季度實(shí)現(xiàn)收入135.1億美元，同比增長101%，遠(yuǎn)超前期指引110億美元；實(shí)現(xiàn)凈利潤61.88億美元，同比增長843%；展望3Q24FY，英偉達(dá)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入160億美元，毛利率71.5%。我們認(rèn)為英偉達(dá)3Q樂觀預(yù)期推動下，2H23起800G光模塊有望開始快速放量，未來有望引入1.6T，以助推集群的高效計(jì)算。此外，我們也關(guān)注到國內(nèi)AI算力鏈景氣度也在持續(xù)兌現(xiàn)：1）新華三2023上半年新簽AI相關(guān)訂單同比增長超950%；2）運(yùn)營商方面，中國電信也開啟AI服務(wù)器及IB交換機(jī)集采；中國移動正在建設(shè)亞洲最大的智算中心。
　　周專題#2：未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展大會召開，6G等前沿通信技術(shù)成果紛紛亮相
　　2023年8月24日，由南京市人民政府主辦，中國通信學(xué)會、紫金山實(shí)驗(yàn)室等單位承辦的第七屆未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展大會正式開幕。第七屆未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展大會以“網(wǎng)絡(luò)全球決勝未來”為主題，于8月23日-25日在南京上秦淮國際文化交流中心舉辦。大會圍繞“立高端、強(qiáng)基礎(chǔ)、開新局”，按照“一會、一展、一賽、一發(fā)布及特色活動”的主線舉辦豐富多彩的活動，邀請了全球電信運(yùn)營商、全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商、國內(nèi)外著名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、全球網(wǎng)絡(luò)專家等，共同探討未來網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，并發(fā)布了未來網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域最新重大原創(chuàng)成果。
　　四部門：研制面向垂直行業(yè)的5G-A技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
　　據(jù)C114通信網(wǎng)8月22日報(bào)道，工業(yè)和信息化部、科技部、國家能源局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會組織編制了《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》，提出要全面推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。其中，新一代信息技術(shù)領(lǐng)域面向重點(diǎn)場景和行業(yè)應(yīng)用，優(yōu)化完善5G標(biāo)準(zhǔn)。5G標(biāo)準(zhǔn)方向，制修訂面向5G增強(qiáng)移動寬帶（eMBB）、高可靠低時(shí)延通信（uRLLC）、高速大連接物聯(lián)網(wǎng)的5G核心網(wǎng)、基站和終端設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。研制面向垂直行業(yè)的非地面網(wǎng)絡(luò)、新型無源物聯(lián)、通信感知一體化等5G演進(jìn)（5G-A）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。研制工業(yè)、醫(yī)療、電力、礦山等重點(diǎn)行業(yè)的5G應(yīng)用及安全標(biāo)準(zhǔn)。
　　三大運(yùn)營商發(fā)布7月份運(yùn)營數(shù)據(jù)：聯(lián)通奪得5G套餐用戶新增數(shù)第一
　　三大運(yùn)營商8月21日相繼發(fā)布了2023年7月份的經(jīng)營數(shù)據(jù)。其中，中國移動7月份移動客戶總數(shù)凈增61.4萬戶，累計(jì)達(dá)到9.86億戶。今年1-7月，移動客戶總數(shù)凈增1099.4萬戶。其中5G套餐用戶凈增453萬戶，累計(jì)達(dá)到7.26億戶。有線寬帶繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢，7月凈增176.7萬戶，客戶總數(shù)達(dá)到2.88億戶。中國電信7月移動用戶數(shù)凈增78萬戶，移動用戶數(shù)累計(jì)4.03億戶。其中，5G套餐用戶凈增329萬戶，5G套餐用戶數(shù)累計(jì)2.98億戶。中國聯(lián)通7月份5G套餐用戶凈增574萬戶，累計(jì)2.38億戶；物聯(lián)網(wǎng)連接凈增815.6萬戶，累計(jì)達(dá)到4.43億戶。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加??；云廠商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。