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歐科億發(fā)布2023H1半年報(bào)業(yè)績(jī)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.33億元，yoy+1.34%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.08億元，yoy-5.72%。受國(guó)內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期+地產(chǎn)開(kāi)工低迷的影響，公司二季度業(yè)績(jī)繼續(xù)承壓。盡管如此，歐科億依然實(shí)現(xiàn)了數(shù)控刀具業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)+海外銷售的逆勢(shì)增長(zhǎng)+拓展高端刀具銷售渠道等目標(biāo)。逆周期背景下，更加推薦關(guān)注板塊內(nèi)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，繼續(xù)強(qiáng)烈推薦歐科億。
　　公司2023年H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.33億元，yoy+1.34%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.08億元，yoy-5.72%；歸母扣非凈利潤(rùn)8508.02萬(wàn)元，yoy-18.47%。Q2單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.49億元，yoy-5.64%；歸母凈利潤(rùn)0.49億元，yoy-15.89%。
　　 2023年H1下游行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期，公司利潤(rùn)率承壓。2023年H1公司整體銷售毛利率為32.2%，同比-3.7pct；整體銷售凈利率為20.4%，同比-1.5pct；另一方面，公司費(fèi)用率管控得當(dāng)，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為3.5%/4.5%/-0.5%/4.6%,分別同比+1/+0.8/-0.5/-1.4pct。
　　數(shù)控刀具依然是公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主推力，但受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期的影響，銷量略微下滑，然而單價(jià)的增長(zhǎng)熨平了銷量的負(fù)面影響。此外，硬質(zhì)合金產(chǎn)品受下游地產(chǎn)景氣度不佳影響，營(yíng)收有所下滑。
　　分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年H1數(shù)控刀具產(chǎn)品營(yíng)收3.1億元，yoy+7.43%；硬質(zhì)合金制品營(yíng)收2.22億元，yoy-5.95%，主要受累于國(guó)內(nèi)地產(chǎn)開(kāi)工持續(xù)下滑。
　　公司加速海外布局，外銷占比快速提升。2023年H1公司海外市場(chǎng)發(fā)展良好，完成海外發(fā)貨金額8033.45萬(wàn)元，占上半年?duì)I收總額的15.1%，相比2022年H1的4624.5萬(wàn)元海外收入增長(zhǎng)了73.7%。此外，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年切削刀具出口額同比下降了1.2億美元達(dá)到18億美元，而歐科億實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，表明公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)健提高。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。上半年歐科億業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)整體承壓，核心原因在于國(guó)內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期+地產(chǎn)開(kāi)工低迷。盡管如此，歐科億依然實(shí)現(xiàn)了刀具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)（均價(jià)提升）、海外出口的大幅增長(zhǎng)、拓展高凈值客戶的高端刀具銷售渠道（如近期中標(biāo)的新晨動(dòng)力寶馬曲軸刀具管理服務(wù)項(xiàng)目）。刀具企業(yè)正在逆周期背景下經(jīng)歷需求不足、產(chǎn)品迭代慢等陣痛，更加推薦關(guān)注板塊內(nèi)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，繼續(xù)強(qiáng)烈推薦歐科億。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)走弱、地產(chǎn)開(kāi)工速度不及預(yù)期、高凈值客戶開(kāi)拓進(jìn)展不及預(yù)期。