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醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)一般，跑輸大盤(pán)。本周申萬(wàn)醫(yī)藥指數(shù)下跌2.62%，跑輸滬深300指數(shù)0.64pp。本周申萬(wàn)醫(yī)藥指數(shù)在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第12位。從子板塊來(lái)看，醫(yī)療研發(fā)外包、醫(yī)療設(shè)備、化學(xué)制劑漲幅靠前，本周變動(dòng)分別為0.76%、-0.58%、-1.18%；疫苗、醫(yī)藥流通、醫(yī)療耗材跌幅靠前，本周變動(dòng)分別為-7.32%、-5.28%、-5.08%。從個(gè)股來(lái)看，本周漲幅前五的公司為諾思格、力生制藥、通化金馬、藥易購(gòu)、易瑞生物；跌幅前五的公司為港通醫(yī)療、人民同泰、合富中國(guó)、金凱生科、科源制藥。本周股價(jià)漲跌幅分析：醫(yī)療研發(fā)外包、化學(xué)制劑等細(xì)分領(lǐng)域上市公司漲幅靠前，主要系CRO集體走強(qiáng)以及相關(guān)公司中報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼所推動(dòng)。
　　中報(bào)陸續(xù)披露，重點(diǎn)公司增速亮眼。創(chuàng)新藥板塊中百濟(jì)神州、信達(dá)生物、三生國(guó)健、榮昌生物收入同比分別增長(zhǎng)60%、20.6%、40.3%、20%。創(chuàng)新品種放量繼續(xù)成為關(guān)注點(diǎn)。器械板塊中惠泰醫(yī)療、開(kāi)立醫(yī)療收入同比分別增長(zhǎng)41.81%、24.87%。相關(guān)器械產(chǎn)品在院端增速較快，而醫(yī)療服務(wù)板塊中愛(ài)爾眼科、國(guó)際醫(yī)學(xué)收入同比分別增長(zhǎng)26.45%、106%，上半年眼科門(mén)診量呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)際醫(yī)學(xué)核心院區(qū)門(mén)診量高速增長(zhǎng)。從目前中報(bào)披露的情況看，子板塊各有亮點(diǎn)。建議關(guān)注中報(bào)超預(yù)期個(gè)股。
　　投資建議：當(dāng)前板塊處于筑底階段，無(wú)論從估值角度、漲跌幅角度等都處于低位。行業(yè)基本面需求端穩(wěn)定向好，行業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化，長(zhǎng)期建議關(guān)注：1）中藥：以嶺藥業(yè)、天士力、康緣藥業(yè)、太極集團(tuán)、華潤(rùn)三九、片仔癀、濟(jì)川藥業(yè)等；2）醫(yī)療器械：邁瑞醫(yī)療、海泰新光、開(kāi)立醫(yī)療、山外山、微電生理、樂(lè)普醫(yī)療等；3）服務(wù)消費(fèi)：愛(ài)爾眼科、華夏眼科、普瑞眼科、通策醫(yī)療、我武生物、智飛生物、錦欣生殖等；4）創(chuàng)新藥：恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、君實(shí)生物、榮昌生物、康方生物、再鼎醫(yī)藥、貝達(dá)藥業(yè)、信達(dá)生物、諾誠(chéng)健華等；5）創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈上游：藥明康德、泰格醫(yī)藥、博騰股份、藥康生物、百普賽斯、阿拉丁等；6）業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)：西藏藥業(yè)、九典制藥、益豐藥房、老百姓、一心堂等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)、在研產(chǎn)品上市不確定性風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。