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2023年08年21日至08年27日申萬傳媒行業(yè)下跌0.38%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬深300(-1.98%）和創(chuàng)業(yè)板（-3.71%）。子板塊中，漲幅居前的是2B板塊、新聞網(wǎng)站、教育出版、大眾出版和影視板塊，跌幅居前的是游戲板塊、新媒體平臺(tái)、電商產(chǎn)業(yè)鏈、網(wǎng)紅產(chǎn)業(yè)鏈和圖片。SW傳媒中漲幅居前的是卓創(chuàng)資訊、榮信文化、三六五網(wǎng)、中國科傳和讀者傳媒，跌幅居前的是易點(diǎn)天下、?？垂煞荨⑻煜滦?、昆侖萬維和盛天網(wǎng)絡(luò)。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）2020年至2023年8月27日共審批44批，一共3065款國內(nèi)游戲。2022年4月至2023年8月27日，吉比特、騰訊過審數(shù)量分別是15款、14款，三七互娛、網(wǎng)易、愷英網(wǎng)絡(luò)分別為12款、11款和11款，世紀(jì)華通、四三九九分別為9款、10款，完美世界過審數(shù)量為5款，暢游時(shí)代過審數(shù)量為3款。2）從綜藝來看，2023年8月21日至8月27日，騰訊視頻本周進(jìn)入TOP50共有綜藝9部，《現(xiàn)在就出發(fā)》周末排名第1左右；芒果TV本周進(jìn)入TOP50共有綜藝8部，《密室大逃脫第5季》周末排名第8左右；優(yōu)酷本周進(jìn)入TOP50共有綜藝4部，《一拍即合的我們》周末排名第4左右；愛奇藝本周進(jìn)入TOP50共有綜藝4部，《樂隊(duì)的夏天第3季》周末排名第10左右。3）從劇集來看，2023年8月21日至8月27日，騰訊視頻有6部劇集進(jìn)入TOP20，愛奇藝有5部劇集進(jìn)入TOP20，優(yōu)酷有4部劇集進(jìn)入TOP20，芒果TV有4部進(jìn)入TOP20。
　　AI利好持續(xù)積累，行情反攻正當(dāng)時(shí)：8月21日國務(wù)院會(huì)議指出，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)。傳媒公司是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要主體，有望顯著受益數(shù)字經(jīng)濟(jì)紅利。當(dāng)前傳媒板塊已經(jīng)調(diào)整充分，AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)+政策寬松周期+行業(yè)復(fù)蘇三重因素構(gòu)筑長期向好趨勢(shì)，隨著情緒的持續(xù)回暖以及資金的關(guān)注度提升，同時(shí)傳媒板塊正處于高業(yè)績?cè)鏊兕A(yù)期、低估值水平階段，行業(yè)比較優(yōu)勢(shì)明顯，持續(xù)的利好將量變形成質(zhì)變，為傳媒行情新一輪上漲提供支撐。傳媒板塊今年處于行業(yè)基本面復(fù)蘇期，同時(shí)，截至2023Q2傳媒行業(yè)的基金持倉仍處于2018年以來均值以下并持續(xù)低配，我們判斷傳媒板塊從下半年開始有望進(jìn)入AI產(chǎn)品密集亮相期，行情將整體再回升勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，具有邊際變化或中報(bào)業(yè)績優(yōu)秀的標(biāo)的將取得超額收益。推薦果麥文化、宣亞國際、愷英網(wǎng)絡(luò)、皖新傳媒、上海電影、三七互娛、浙文互聯(lián)。
　　重點(diǎn)推薦六條主線：
　　主線一：游戲板塊，推薦愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、三七互娛、吉比特、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、寶通科技，建議關(guān)注游族網(wǎng)絡(luò)等；
　　主線二：出版板塊，推薦果麥文化、皖新傳媒，建議關(guān)注中信出版、鳳凰傳媒、中南傳媒、新經(jīng)典等；
　　主線三：廣告板塊，推薦宣亞國際、浙文互聯(lián)、利歐股份、三人行、藍(lán)色光標(biāo)等；
　　主線四：影視板塊，推薦華策影視、光線傳媒，建議關(guān)注捷成股份、華誼兄弟、百納千成等；
　　主線五：“傳媒+”板塊，傳媒+卡牌領(lǐng)域的姚記科技，推薦傳媒+圖文領(lǐng)域的平治信息、中文在線，傳媒+大模型的昆侖萬維，傳媒+社交領(lǐng)域的盛天網(wǎng)絡(luò)等，建議關(guān)注傳媒+旅游的祥源文旅；
　　主線六：傳媒白馬標(biāo)的，在傳媒成為市場(chǎng)主線、關(guān)注度持續(xù)提升的趨勢(shì)下，芒果超媒、分眾傳媒等權(quán)重股有望迎來配置盤的紅利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管趨嚴(yán)，游戲版號(hào)進(jìn)展低于預(yù)期，影視劇播出效果低于預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)