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主要觀點(diǎn)
　　8月21日，快手自研的大語(yǔ)言模型“快意”（KwaiYii）已開啟內(nèi)測(cè)，是快手AI團(tuán)隊(duì)從零到一獨(dú)立自主研發(fā)的一系列大規(guī)模語(yǔ)言模型，包含了多種參數(shù)規(guī)模，覆蓋了預(yù)訓(xùn)練模型、對(duì)話模型，支持內(nèi)容創(chuàng)作、信息咨詢、數(shù)學(xué)邏輯、代碼編寫、多輪對(duì)話等任務(wù)。其中快意大模型具有中文和英文雙語(yǔ)能力，近期多個(gè)知名大模型排行榜上，“快意”表現(xiàn)亮眼。快手AI對(duì)話功能像是Bingchat搜索引擎，讓用戶去搜索快手內(nèi)容庫(kù)里的數(shù)據(jù)，提供快速、簡(jiǎn)便的查找功能，用戶可以通過(guò)對(duì)話的方式來(lái)快速查找自己感興趣的內(nèi)容，也可以通過(guò)對(duì)話的方式找到對(duì)應(yīng)的短視頻、達(dá)人或是其他內(nèi)容?？焓指呒?jí)副總裁、研發(fā)線負(fù)責(zé)人認(rèn)為，短視頻、直播作為最典型的多模態(tài)媒介，快手也應(yīng)該抓住平臺(tái)基因，在AI大模型領(lǐng)域重度投入，全方位探索技術(shù)突破。
　　8月18日，阿里云官方公眾號(hào)表示，阿里決策智能團(tuán)隊(duì)研發(fā)數(shù)學(xué)工具M(jìn)indOptCopilot大模型，把大模型作為建模助手，接收用戶以自然語(yǔ)言提出的優(yōu)化問(wèn)題，就可自動(dòng)建模并調(diào)用求解器完成求解。用戶輸入問(wèn)題后，MindOptCopilot會(huì)通過(guò)多輪對(duì)話引導(dǎo)用戶完善問(wèn)題描述，接著自動(dòng)建模、編程、求解，最后給出結(jié)果和對(duì)結(jié)果的分析。MindOptCopilot可用于解決餐飲、零售、物流貨運(yùn)、生產(chǎn)制造等場(chǎng)景的資源配置和優(yōu)化問(wèn)題，將于近期上線阿里云并對(duì)外提供服務(wù)。MindOptCopilot基于阿里自研的大模型、求解器、建模語(yǔ)言“三大件”開發(fā)，借助底層的通義千問(wèn)大模型，可將用戶以自然語(yǔ)言描述的優(yōu)化問(wèn)題轉(zhuǎn)化為線性規(guī)劃和混合整數(shù)線性規(guī)劃的優(yōu)化模型，并獲得最佳答案，比如“如何優(yōu)化餐廳的座位安排”、“如何控制風(fēng)險(xiǎn)并最大化企業(yè)收益”或“雞兔同籠”類問(wèn)題。
　　根據(jù)我們“大模型+小模型+應(yīng)用&內(nèi)容”的研究框架，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)大模型行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從原本追趕補(bǔ)齊大模型能力的階段，來(lái)到了同時(shí)推進(jìn)商業(yè)化、嘗試規(guī)模落地的階段?？焓諥I團(tuán)隊(duì)對(duì)“快意”大模型的持續(xù)迭代一方面可繼續(xù)優(yōu)化模型性能并研發(fā)多模態(tài)能力，另一方面推進(jìn)更多C端與B端業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的落地。我們認(rèn)為一是垂類模型更為適配垂類場(chǎng)景，接近C端或B端的變現(xiàn)能力；二是垂類模型優(yōu)化或迭代商業(yè)模式，有望大幅提升垂類行業(yè)的生產(chǎn)力，AI的應(yīng)用邊界將得到進(jìn)一步的拓寬，將能為用戶帶來(lái)更豐富的產(chǎn)品體驗(yàn)和更高效的服務(wù)。MindOptCopilot解決優(yōu)化問(wèn)題所需的數(shù)學(xué)建模、格式轉(zhuǎn)譯、調(diào)用求解器等一系列專業(yè)步驟，降低了求解器的使用門檻。現(xiàn)階段生成式AI掌握很多知識(shí)，但不擅長(zhǎng)數(shù)學(xué)計(jì)算，無(wú)法為復(fù)雜的優(yōu)化問(wèn)題生成準(zhǔn)確且易于驗(yàn)證的答案。在數(shù)學(xué)與邏輯這類專業(yè)領(lǐng)域，基于形式化建模語(yǔ)言和優(yōu)化求解器的“解題型AI”與生成式AI聯(lián)手，是處理相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)選方法。目前AIGC行情已有所分化，未來(lái)主題性機(jī)會(huì)有望逐步切換向案例兌現(xiàn)、甚至基本面兌現(xiàn)，龍頭及龍頭板塊需重點(diǎn)關(guān)注，持續(xù)推薦具備基本面優(yōu)勢(shì)的【游戲板塊】及【出版板塊】。
　　投資建議
　　基于我們“大模型+小模型+應(yīng)用及內(nèi)容”的研究框架，我們認(rèn)為從基本面受益的角度上看，需沿著目前成熟大模型模態(tài)輸出的范圍選擇標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注AI+文本/虛擬人板塊，其次關(guān)注AI+圖片（大模型+小模型）；從價(jià)值重估的角度上看，需沿著掌握優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)或內(nèi)容（多模態(tài)數(shù)據(jù)）的范圍選擇標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注AI+內(nèi)容/IP/版權(quán)板塊。
　　AI行情分化趨勢(shì)下，建議重點(diǎn)關(guān)注基本面優(yōu)異的【游戲】及【出版】板塊：
　　1、建議關(guān)注AI+游戲，如【盛天網(wǎng)絡(luò)】、【姚記科技】、【神州泰岳】、【三七互娛】、【完美世界】、【吉比特】、【世紀(jì)華通】、【巨人網(wǎng)絡(luò)】；建議關(guān)注AI+出版，推薦【皖新傳媒】、關(guān)注【中文傳媒】、【中國(guó)科傳】、【中國(guó)出版】等。
　　2、建議關(guān)注行業(yè)垂類大模型，如【創(chuàng)業(yè)黑馬】、【昆侖萬(wàn)維】。
　　3、推薦中國(guó)版Discord【創(chuàng)夢(mèng)天地】。
　　4、建議關(guān)注【匯納科技】、【引力傳媒】、【浙文互聯(lián)】、【世紀(jì)恒通】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策邊際優(yōu)化的程度不及預(yù)期、疫情致企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況不及預(yù)期、AI推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期、AIGC商業(yè)模式或落地場(chǎng)景效果不及預(yù)期、內(nèi)容監(jiān)管趨嚴(yán)。