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勝利即日觀點(diǎn)
　　隔夜美股三大指數(shù)收漲，維持連續(xù)4日強(qiáng)勢，其中，大型科技股、人工智能股等強(qiáng)勢，中概股多數(shù)上漲。昨日國內(nèi)滬深兩市微漲，恒指則微跌，其中，半導(dǎo)體、機(jī)器人維持強(qiáng)勢，金融股續(xù)弱。市場消息看，美國最新二季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比修正值增長2.1%，低於預(yù)期和初讀的2.4%，最新公佈的8月ADP新增就業(yè)17.7萬人，增幅創(chuàng)3月份以來最低，低於預(yù)期且較上修後的前值37.1萬腰斬，顯示勞動(dòng)力需求放緩，有助於減輕美聯(lián)儲(chǔ)加息壓力。本周整體疲軟的經(jīng)濟(jì)資料引發(fā)人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息週期已經(jīng)結(jié)束的押注，9月按兵不動(dòng)的概率升至接近89%，11月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率進(jìn)一步降至不足42%，有助於美股短期走強(qiáng)，然而目前高利率持續(xù)高企，不利於風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的估值。國內(nèi)方面，國務(wù)院召開會(huì)議發(fā)佈制定實(shí)施一攬子化債方案，釋放重磅利好消息。該方案落實(shí)將有利於解決國內(nèi)相關(guān)債務(wù)鏈，解決資產(chǎn)負(fù)債表衰退的問題，更利於刺激消費(fèi)、製造業(yè)投資。另外，之前國內(nèi)政府推出印花稅減半、收緊IPO、規(guī)範(fàn)股東減持、調(diào)降融資保證金比例這四大招刺激資本市場，從股票供應(yīng)端、新增資金供應(yīng)端、交易費(fèi)用端等方面來刺激市場信心。同時(shí)，香港政府成立促進(jìn)股票市場流動(dòng)性專責(zé)小組，市場普遍預(yù)期印花稅有望降低。還有華為國產(chǎn)化手機(jī)的強(qiáng)勢推出，反映國內(nèi)突破高科技取得成效。美國商務(wù)部部長雷蒙多訪華並成立中美新溝通管道，市場預(yù)期中美關(guān)係緩和。綜合來看，預(yù)計(jì)短期港股與A股震盪回升，但是反彈持續(xù)性仍需要看救市政策落地及資本市場制度性改革的推進(jìn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面止跌回升及債務(wù)問題處理。行業(yè)上，重點(diǎn)關(guān)注在政策刺激下有望週期反轉(zhuǎn)的超跌行業(yè)的核心標(biāo)的，消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)科技等，以及關(guān)注政策持續(xù)強(qiáng)刺激、技術(shù)創(chuàng)新、國產(chǎn)化替代的方向。