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9月金股基本面邏輯：
　　新能源——寧德時(shí)代（300750.SZ）全球鋰電池龍頭，市占率及盈利能力向上，新技術(shù)和海外市場(chǎng)帶來(lái)彈性及空間。
　　醫(yī)藥生物——陽(yáng)光諾和（688621.SH）一致性評(píng)價(jià)及帶量采購(gòu)共振，中國(guó)高端仿制藥及改良型新藥有較大發(fā)展空間；公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的藥物“臨床前+臨床”綜合服務(wù)供應(yīng)商，戰(zhàn)略布局CDMO業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“CRO+CDMO”一體化協(xié)同發(fā)展；研發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化即將進(jìn)入收獲期，權(quán)益分成將于2023年開始兌現(xiàn)；多肽類市場(chǎng)前景廣闊，公司前瞻布局多肽類肽創(chuàng)新藥研發(fā)，自主立項(xiàng)的創(chuàng)新藥項(xiàng)目進(jìn)入一期臨床階段。
　　汽車——拓普集團(tuán)（601689.SH）特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)標(biāo)的，海外工廠布局完善充分受益于特斯拉銷量全球增長(zhǎng)，另外公司人形機(jī)器人進(jìn)展快速。
　　紡織服裝——華利集團(tuán)（300979.SZ）短期品牌客戶庫(kù)存去化接近尾聲且優(yōu)質(zhì)制造龍頭處于低估值區(qū)間，重視左側(cè)布局；中長(zhǎng)期看老客份額提升+新客拓展+產(chǎn)能提升帶來(lái)高成長(zhǎng)。
　　機(jī)械設(shè)備——步科股份（688160.SH）中報(bào)業(yè)績(jī)短期承壓，主要系研發(fā)費(fèi)用投入較高，持續(xù)研發(fā)費(fèi)用投入將使得公司更好地聚焦機(jī)器人等行業(yè)。移動(dòng)機(jī)器人優(yōu)勢(shì)顯著：根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，公司在移動(dòng)機(jī)器人AGV/AMR市場(chǎng)具有較高的市場(chǎng)占有率。未來(lái)移動(dòng)機(jī)器人有望作為復(fù)合機(jī)器人的移動(dòng)底盤而放大銷售體量。人形機(jī)器人有望貢獻(xiàn)新增量：步科股份面向人形機(jī)器人領(lǐng)域推出了第三代無(wú)框力矩電機(jī)產(chǎn)品，不斷加強(qiáng)在機(jī)器人行業(yè)不同領(lǐng)域的布局。
　　傳媒互聯(lián)網(wǎng)——愷英網(wǎng)絡(luò)（002517.SZ）公司23H1業(yè)績(jī)整體超預(yù)期，公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品類游戲基礎(chǔ)穩(wěn)固，同時(shí)創(chuàng)新品類進(jìn)入發(fā)力期有望給公司帶來(lái)第二成長(zhǎng)曲線。年內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注《石器時(shí)代：覺醒》定檔10月26日，以及盜墓、斗羅IP新游版號(hào)落地。
　　基礎(chǔ)化工——永和股份（605020.SH）制冷劑實(shí)施配額的相關(guān)政策即將落地，未來(lái)行業(yè)將逐步進(jìn)入健康發(fā)展；含氟高分子聚合物下半年有望給公司帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)龊瘢渲?000噸含氟己酮有望在9月份投產(chǎn)，F(xiàn)EP、PTFE等產(chǎn)能負(fù)荷有望提升。
　　石油石化——德石股份（301158.SZ）公司募投項(xiàng)目擴(kuò)大螺桿鉆具產(chǎn)能50%，將使得公司成為國(guó)內(nèi)最大螺桿鉆具生產(chǎn)商；公司募投項(xiàng)目擴(kuò)大井口產(chǎn)能一倍；受益頁(yè)巖油氣水平井開發(fā)數(shù)量增長(zhǎng)，行業(yè)需求有望成倍增長(zhǎng)。
　　農(nóng)林牧漁——唐人神（002567.SZ）彈性佳的養(yǎng)殖二線龍頭，成本優(yōu)勢(shì)明顯，出欄增速快，有望受益于新周期釋放彈性。
　　食品飲料——瀘州老窖（000568.SZ）國(guó)窖深度全國(guó)化空間廣闊，高度低度齊頭并進(jìn)。中檔酒復(fù)興朝百億目標(biāo)邁進(jìn)，腰部產(chǎn)品放量支撐，看好老窖渠道能力領(lǐng)先疊加高增長(zhǎng)的確定性。