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事件:華旺科技發(fā)布 2023 年半年報(bào)。23H1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
　　18.61 億元，同比增長(zhǎng) 15.84%;歸母凈利潤(rùn) 2.36 億元，同比增長(zhǎng)
　　3.91%;扣非后歸母凈利潤(rùn) 2.20 億元，同比增長(zhǎng) 2.62%。其中，
　　23Q2 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 9.47 億元，同比增長(zhǎng) 11.38%;歸母凈利
　　潤(rùn) 1.28 億元，同比增長(zhǎng) 12.10%；扣非后歸母凈利潤(rùn) 1.24 億元，
　　同比增長(zhǎng) 11.08%。
　　產(chǎn)銷兩旺助推業(yè)績(jī)穩(wěn)增，外銷表現(xiàn)靚麗占比持續(xù)增長(zhǎng)
　　23H1 公司于 22 年投產(chǎn)的 5 萬噸裝飾原紙產(chǎn)能持續(xù)釋放，同時(shí)，
　　23H1 馬鞍山“年產(chǎn) 18 萬噸特種紙生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）”順利
　　投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺、營(yíng)收穩(wěn)增，并且新投產(chǎn)產(chǎn)能有望于 23H2
　　貢獻(xiàn)增量。分產(chǎn)品看，公司 23H1 裝飾原紙/木漿貿(mào)易分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)
　　收 14.52/3.85 億元，分別同比增長(zhǎng) 23.05%/-1.73%。23H1 公司
　　裝飾原紙營(yíng)收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增，主要得益于新增產(chǎn)能快速釋放，同時(shí)公
　　司國(guó)內(nèi)訂單穩(wěn)定、海外客戶開拓順利。23H1 公司木漿貿(mào)易營(yíng)收
　　略有下滑，主要系漿價(jià)快速回落，貿(mào)易業(yè)務(wù)短期承壓所致。分區(qū)
　　域看，23H1 公司國(guó)內(nèi)/國(guó)外分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 14.74/3.87 億元，同比
　　分別增長(zhǎng) 6.68%/72.04%，公司憑借產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力突出、供應(yīng)穩(wěn)
　　定，加速開拓歐洲市場(chǎng)，海外市場(chǎng)增長(zhǎng)亮眼，23H1 外銷占比同
　　比增長(zhǎng) 6.8pct 至 20.82%。
　　23Q2 盈利環(huán)比顯著改善，23Q3 毛利率有望持續(xù)提升
　　盈利能力方面，23H1 公司毛利率為 16.48%，同比下降 4.10pct。
　　公司 23H1 毛利率短期承壓，主要系前期原材料價(jià)格處于高位，
　　因庫(kù)存周期成本上行所致。其中，23Q2 公司毛利率為 18.80%，
　　同比下降 1.03pct，環(huán)比增長(zhǎng) 4.72pct。伴隨低價(jià)漿逐步于成本
　　體現(xiàn)，疊加產(chǎn)品價(jià)格堅(jiān)挺，公司 23Q2 毛利率環(huán)比顯著回升。根
　　據(jù) wind 數(shù)據(jù)，闊葉漿價(jià)自 5 月回落至 500 美元左右歷史低位，
　　較前期高點(diǎn)下降超 300 美元，并于低位震蕩?？紤]到發(fā)運(yùn)周期，
　　低價(jià)漿有望于 23Q3 逐步拉低原材料成本。此外，鈦白粉供應(yīng)充
　　足，預(yù)計(jì) 23H2 鈦白粉價(jià)格回升幅度有限。疊加國(guó)內(nèi)外需求穩(wěn)定
　　對(duì)紙價(jià)形成支撐，公司 23Q3 毛利率有望持續(xù)回升。
　　期間費(fèi)用方面， 23H1 公司期間費(fèi)用率為 2.84%， 同 比 下 降
　　1.83pct ，銷售 / 管 理 / 研 發(fā) / 財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用 率 分 別 為
　　0.55%/1.12%/2.50%/-1.32% ，同比分別 -0.06/+0.05/-0.69/-