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able_Summary]凈利潤(rùn)高增，收入提質(zhì)增效公司2023年8月30日發(fā)布半年報(bào)。營(yíng)收方面，公司23H1收入10.24億元，同比增長(zhǎng)31%。單季度收入7.45億元，同比增長(zhǎng)28%，主要系國(guó)防、自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃等行業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。費(fèi)用方面，公司23H1銷售、管理及研發(fā)費(fèi)用分別為1.54、1.74及0.45億元，同比增長(zhǎng)17%、41%及37%，主要系1）市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷隊(duì)伍增強(qiáng)，2）管理人員增加、租賃費(fèi)用及股份支付，3）核心產(chǎn)品研發(fā)投入增加。凈利潤(rùn)方面，公司23H1歸母凈利潤(rùn)0.11億元，同比增長(zhǎng)27%。單季度歸母凈利潤(rùn)1.00億元，同比增長(zhǎng)72%。
　　數(shù)據(jù)要素利好云服務(wù)增長(zhǎng)及成本攤銷減少
　　報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)射了自有的SAR星座并計(jì)劃在2024年發(fā)射12顆高分遙感衛(wèi)星，有望成為國(guó)內(nèi)乃至全球擁有高分衛(wèi)星最多的企業(yè)。憑借自有星座，公司為國(guó)內(nèi)外各類用戶提供數(shù)據(jù)類云服務(wù)，如河南鶴壁項(xiàng)目，南美玻利維亞項(xiàng)目。目前公司已在中東迪拜、非洲設(shè)立子公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。此外，財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》將于24年1月1日正式實(shí)行，航天宏圖自有星座的成本攤銷影響在會(huì)計(jì)處理上也可通過(guò)數(shù)據(jù)入表來(lái)削減。2023H1公司云服務(wù)收入4603萬(wàn)元。
　　大模型能力加入云計(jì)算平臺(tái)賦能公司內(nèi)外公司于2023年5月發(fā)布“天權(quán)”視覺(jué)遙感大模型?！疤鞕?quán)”將遙感專業(yè)知識(shí)和CV和NLP技術(shù)結(jié)合，被集成至PIE-engine時(shí)空云中，可賦能PIE全產(chǎn)品線。目前模型可提供例如遙感影像智能解譯、感知交互式的知識(shí)檢索和內(nèi)容生成等能力，為公司的遙感圖像處理以及客戶服務(wù)帶來(lái)降本增效。
　　未來(lái)公司將逐步開(kāi)發(fā)通用型的遙感智能解譯大模型帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。
　　投資建議我們預(yù)計(jì)航天宏圖2023-2025年分別實(shí)現(xiàn)收入32.87/44.06/59.13億元，同比增長(zhǎng)34%/34%/34%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.49/6.33/7.88億元，同比增長(zhǎng)70%/41%/25%。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。?）下游需求不及預(yù)期；3）研發(fā)不及預(yù)期。