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華安證券-航天宏圖(688066)下游景氣帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)提質(zhì),AI數(shù)據(jù)要素賦予潛力-230831
上傳日期:
2023/9/1
大?。?/td>
499KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
華安證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
尹沿技,王奇玨,鄧承佯
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
able_Summary]凈利潤(rùn)高增,收入提質(zhì)增效公司2023年8月30日發(fā)布半年報(bào)。營(yíng)收方面,公司23H1收入10.24億元,同比增長(zhǎng)31%。單季度收入7.45億元,同比增長(zhǎng)28%,主要系國(guó)防、自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃等行業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。費(fèi)用方面,公司23H1銷售、管理及研發(fā)費(fèi)用分別為1.54、1.74及0.45億元,同比增長(zhǎng)17%、41%及37%,主要系1)市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷隊(duì)伍增強(qiáng),2)管理人員增加、租賃費(fèi)用及股份支付,3)核心產(chǎn)品研發(fā)投入增加。凈利潤(rùn)方面,公司23H1歸母凈利潤(rùn)0.11億元,同比增長(zhǎng)27%。單季度歸母凈利潤(rùn)1.00億元,同比增長(zhǎng)72%。
數(shù)據(jù)要素利好云服務(wù)增長(zhǎng)及成本攤銷減少
報(bào)告期內(nèi),公司發(fā)射了自有的SAR星座并計(jì)劃在2024年發(fā)射12顆高分遙感衛(wèi)星,有望成為國(guó)內(nèi)乃至全球擁有高分衛(wèi)星最多的企業(yè)。憑借自有星座,公司為國(guó)內(nèi)外各類用戶提供數(shù)據(jù)類云服務(wù),如河南鶴壁項(xiàng)目,南美玻利維亞項(xiàng)目。目前公司已在中東迪拜、非洲設(shè)立子公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。此外,財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》將于24年1月1日正式實(shí)行,航天宏圖自有星座的成本攤銷影響在會(huì)計(jì)處理上也可通過(guò)數(shù)據(jù)入表來(lái)削減。2023H1公司云服務(wù)收入4603萬(wàn)元。
大模型能力加入云計(jì)算平臺(tái)賦能公司內(nèi)外公司于2023年5月發(fā)布“天權(quán)”視覺(jué)遙感大模型?!疤鞕?quán)”將遙感專業(yè)知識(shí)和CV和NLP技術(shù)結(jié)合,被集成至PIE-engine時(shí)空云中,可賦能PIE全產(chǎn)品線。目前模型可提供例如遙感影像智能解譯、感知交互式的知識(shí)檢索和內(nèi)容生成等能力,為公司的遙感圖像處理以及客戶服務(wù)帶來(lái)降本增效。
未來(lái)公司將逐步開(kāi)發(fā)通用型的遙感智能解譯大模型帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。
投資建議我們預(yù)計(jì)航天宏圖2023-2025年分別實(shí)現(xiàn)收入32.87/44.06/59.13億元,同比增長(zhǎng)34%/34%/34%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.49/6.33/7.88億元,同比增長(zhǎng)70%/41%/25%。維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。?)下游需求不及預(yù)期;3)研發(fā)不及預(yù)期。
航天宏圖股票研究報(bào)告
中金公司-航天宏圖(688066)2Q利潤(rùn)同增超70%,數(shù)據(jù)要素驅(qū)動(dòng)新一輪發(fā)展-230831
東北證券-航天宏圖(688066)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):利潤(rùn)端改善,數(shù)據(jù)產(chǎn)品掛牌交易有望價(jià)值變現(xiàn)-230830
華泰證券-航天宏圖(688066)“數(shù)據(jù)+大模型”驅(qū)動(dòng),利潤(rùn)成長(zhǎng)可期-230830
中金公司-航天宏圖(688066)數(shù)據(jù)產(chǎn)品掛牌上數(shù)所,數(shù)據(jù)銷售有望成新增長(zhǎng)極-230830
國(guó)聯(lián)證券-航天宏圖(688066)Q2利潤(rùn)高增,把握人工智能、數(shù)據(jù)要素機(jī)遇-230830
中金公司-航天宏圖(688066)拓展衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)能力,AI技術(shù)加速數(shù)據(jù)紅利釋放-230727
方正證券-航天宏圖(688066)公司深度報(bào)告:前瞻布局?jǐn)?shù)據(jù)要素,AI賦能產(chǎn)品體系-230719
民生證券-航天宏圖(688066)事件點(diǎn)評(píng):中標(biāo)海外億級(jí)首單;助力“一帶一路”國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型-230719
廣發(fā)證券-航天宏圖(688066)“一帶一路”戰(zhàn)略下,“女?huà)z星座”助力遙感應(yīng)用出海-230716
浙商證券-航天宏圖(688066)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:中標(biāo)國(guó)際客戶大單,開(kāi)拓百億藍(lán)??臻g-230716
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