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事件：7月13日公司發(fā)布公告，玻利維亞電信和運(yùn)輸監(jiān)管局發(fā)布了“玻利維亞國家綜合無線電頻譜系統(tǒng)-拉巴斯電磁頻譜采集、監(jiān)測系統(tǒng)”中標(biāo)公告，公司為第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)金額2,238.7萬美元；
　　數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域積累深厚，可對標(biāo)美國大數(shù)據(jù)分析龍頭
　　我們深度復(fù)盤了公司的發(fā)展歷程及未來戰(zhàn)略，從遙感數(shù)據(jù)采集、分析到模擬演練應(yīng)用，公司在大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域積累深厚且持續(xù)發(fā)力，公司可對標(biāo)美國大數(shù)據(jù)分析龍頭Palantir，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代公司的價(jià)值有望凸顯；
　　國內(nèi)遙感數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)有望升級商業(yè)模式，國外拓展全球藍(lán)海市場空間
　?。?）國內(nèi)，公司的女媧星座在6月首批接入國家高分中心商業(yè)遙感交易服務(wù)平臺，未來公司也有望通過數(shù)交所等平臺拓展場內(nèi)客戶，結(jié)合公司強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力深度挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，進(jìn)一步升級商業(yè)模式，從項(xiàng)目型向產(chǎn)品型公司進(jìn)發(fā)；
　?。?）國外，與我們遙感行業(yè)深度報(bào)告觀點(diǎn)一致，一帶一路國家自身衛(wèi)星建設(shè)進(jìn)程相對較慢但對遙感數(shù)據(jù)需求量大，公司中標(biāo)一帶一路國家級遙感項(xiàng)目有望開拓全球400億元的藍(lán)海市場，公司將深度獲益；
　　 AI賦能遙感應(yīng)用，加快部署帶來新的市場空間
　　公司基于SAM發(fā)布了天權(quán)大模型，一方面可以對標(biāo)Palantir的AIP平臺大大簡化產(chǎn)品部署，加快大模型在重要領(lǐng)域的應(yīng)用速度和拓展范圍帶來新的市場空間；另一方面可以全面賦能公司產(chǎn)品，大大減少人工標(biāo)注成本、提高效率；
　　盈利預(yù)測及估值
　　預(yù)計(jì)23-25年?duì)I收分別為34.59/48.02/65.93億（+40.78%/38.82%/37.30%），歸母凈利潤分別為4.03/5.90/8.25億（+52.65%/46.35%/39.89%），PE分別為43.55/ 29.76 /21.27，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　訂單及重要市場拓展不及預(yù)期、數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期、AI賦能應(yīng)用情況不及預(yù)期、云業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、星座建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)