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事件：據(jù)7月13日公司公告，近日，玻利維亞電信和運(yùn)輸監(jiān)管局發(fā)布了“玻利維亞國(guó)家綜合無(wú)線電頻譜系統(tǒng)-拉巴斯電磁頻譜采集、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”中標(biāo)公告，公司為第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)金額2,238.7萬(wàn)美元。
　　點(diǎn)評(píng)：電磁頻譜監(jiān)測(cè)技術(shù)賦能、響應(yīng)“一帶一路”戰(zhàn)略，公司自研“女媧”星座商業(yè)化能力有望逐步兌現(xiàn)，加速衛(wèi)星遙感應(yīng)用產(chǎn)品出海。據(jù)公告及公司公眾號(hào)，公司以第一中標(biāo)候選人中標(biāo)，合同履行期限為23年8月至24年9月（尚未簽署正式合同）。本次中標(biāo)有幾處亮點(diǎn)值得關(guān)注：（1）“女媧星座”首發(fā)四星首個(gè)國(guó)際遙感應(yīng)用訂單，其星座的商業(yè)化能力有望逐步落地。此項(xiàng)目系統(tǒng)基于公司自主研發(fā)的“女媧星座”SAR衛(wèi)星及無(wú)人機(jī)航測(cè)技術(shù)為玻利維亞國(guó)家電信和運(yùn)輸監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供全面的頻譜管理系統(tǒng)和高精度的地形圖，生成雷達(dá)遙感專題產(chǎn)品并提供研發(fā)定制服務(wù)。（2）此項(xiàng)目是響應(yīng)共建“一帶一路”合作戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)，為公司海外市場(chǎng)進(jìn)一步拓展奠定基礎(chǔ)。項(xiàng)目將有助于推動(dòng)“女媧星座”在“一帶一路”沿線國(guó)家的應(yīng)用拓展，滿足海外遙感應(yīng)用的市場(chǎng)需求。在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展和國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座組網(wǎng)正式開啟的背景下，“女媧星座”將更好地服務(wù)于測(cè)繪制圖、災(zāi)害應(yīng)急、基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管、智慧城市等領(lǐng)域。（3）此項(xiàng)目為公司中標(biāo)的首個(gè)國(guó)際大型電磁頻譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研制項(xiàng)目。公司2016年曾承擔(dān)“張衡一號(hào)”電磁頻譜監(jiān)測(cè)技術(shù)相關(guān)研制任務(wù)，目前已掌握電磁載荷全流程處理算法，該技術(shù)在無(wú)線電通信、航空航天、應(yīng)急、安全等多個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)有望進(jìn)一步挖潛。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)23-25年EPS分別為1.52/2.20/2.97元/股，考慮公司在衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局、推動(dòng)SaaS化模式，給予23年55倍PE估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值83.78元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:研發(fā)進(jìn)展低預(yù)期，星座在軌交付進(jìn)展低預(yù)期，政策調(diào)整等。