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山西證券-中天科技(600522)收入重回正增,在手訂單充沛-230831
上傳日期:
2023/9/1
大?。?/td>
813KB
格式:
pdf 共12頁
來源:
山西證券
評級:
買入-B(首次)
作者:
高宇洋
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
事件描述:
2023年8月29日,公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告。2023H1,公司實(shí)現(xiàn)收入201.43億元,同比增長0.51%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤19.54億元,同比增長7.15%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤14.64億元,同比-18.41%。事件點(diǎn)評:
能源網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)在手訂單充足。截至2023年8月28日,公司能源網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域在手訂單約236億元,其中海洋系列約86億元,電網(wǎng)建設(shè)約120億元,新能源約30億元。
海洋系列業(yè)務(wù)方面,公司積極布局?jǐn)?shù)字化工廠建設(shè)和高端海纜產(chǎn)品研發(fā),是國內(nèi)唯一將電壓等級±160kV、±200kV、±320kV、±400kV、±535kV的直流電纜均實(shí)現(xiàn)工程應(yīng)用的企業(yè)。2023H1,公司海纜的國際市場取得新突破,中標(biāo)巴西亞馬遜河流域超2300km海光纜項(xiàng)目、墨西哥大長度中壓海底光電復(fù)合纜、沙特油田增產(chǎn)項(xiàng)目230kV高壓海纜、歐洲275kV高壓交流輸出海纜等項(xiàng)目,累計(jì)國際市場中標(biāo)金額達(dá)到歷史新高。電力系統(tǒng)方面,公司形成輸配電一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈,加大輸配電類產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā),電力行業(yè)出口繼續(xù)保持增長。2023H1,公司中標(biāo)張北-勝利特高壓項(xiàng)目、川渝特高壓項(xiàng)目、金上-湖北特高壓項(xiàng)目,市場份額保持領(lǐng)先。新能源方面,2023H1中標(biāo)江蘇豐儲200MW/400MWh共享儲能項(xiàng)目、洪江市黔城100MW/200MWh電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目、嘉峪關(guān)嘉西光伏園區(qū)120MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、瓊海潭門100MW農(nóng)光互補(bǔ)示范項(xiàng)目等。氫能領(lǐng)域推首發(fā)推出兼容SAEJ2601國際標(biāo)準(zhǔn)的35/70MPa加氫站和加氫機(jī)。通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域持續(xù)增長,行業(yè)地位保持領(lǐng)先。公司持續(xù)深化創(chuàng)新能力,2023H1申請通信相關(guān)專利94項(xiàng),授權(quán)專利75項(xiàng),成功開發(fā)400G系列高速光模塊。公司以第一名成績中標(biāo)中國電信通用光模塊的集采項(xiàng)目、中國電信2023年干線光纜建設(shè)工程,奠定未來業(yè)績成長的基礎(chǔ)。
盈利預(yù)測、估值分析和投資建議:預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母公司凈利潤40.43/49.23/58.98億元,同比增長25.8%/21.8%/19.8%,對應(yīng)EPS為1.18/1.44/1.73元,PE為12/10/8倍,基于公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域在手訂單充足,有望推動(dòng)業(yè)績穩(wěn)定增長,首次覆蓋給予“買入-B”評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn);市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
中天科技股票研究報(bào)告
西部證券-中天科技(600522)2023年半年報(bào)點(diǎn)評:23年海纜訂單獲取有望超預(yù)期,各項(xiàng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張順利-230831
國信證券-中天科技(600522)二季度凈利潤同比增長47%,在手訂單儲備充足-230831
安信證券-中天科技(600522)Q2業(yè)績實(shí)現(xiàn)快速增長,中標(biāo)多個(gè)能源網(wǎng)絡(luò)、通信網(wǎng)絡(luò)重要項(xiàng)目-230830
國泰君安-中天科技(600522)業(yè)績超市場預(yù)期,關(guān)注海風(fēng)項(xiàng)目推進(jìn)-230830
華泰證券-中天科技(600522)二季度業(yè)績提速,在手訂單豐沛-230830
國聯(lián)證券-中天科技(600522)Q2業(yè)績增長亮眼,能源與通信建設(shè)需求旺盛-230829
信達(dá)證券-中天科技(600522)新增約12億儲能業(yè)務(wù)訂單,助力公司長期發(fā)展-230703
天風(fēng)證券-中天科技(600522)擬收購如東和風(fēng)風(fēng)電,協(xié)同資源深化合作,業(yè)務(wù)成長動(dòng)力強(qiáng)勁-230703
信達(dá)證券-中天科技(600522)收購如東和風(fēng)風(fēng)電,協(xié)同資源深化合作-230628
中泰證券-中天科技(600522)預(yù)中標(biāo)12億大單,國外海纜業(yè)務(wù)超預(yù)期-230516
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