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行情回顧：本周醫(yī)藥生物指數(shù)上升] 2.34%，跑贏滬深300指數(shù)0.12個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第19。2023年初以來(lái)至今，醫(yī)藥行業(yè)下降11.4%，跑輸滬深300指數(shù)9.33個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第26。本周醫(yī)藥行業(yè)估值水平(PE-TTM)為25倍，相對(duì)全部A股溢價(jià)率為80.65%(+1.05pp)，相對(duì)剔除銀行后全部A股溢價(jià)率為31.63%(-1.62pp)，相對(duì)滬深300溢價(jià)率為127.4%(+2.17pp)。醫(yī)藥子行業(yè)來(lái)看，本周體外診斷為漲幅最大子行業(yè)，漲幅為5.5%，其次是原材料，漲幅為4.3%。年初至今表現(xiàn)最好的子行業(yè)是血液制品，漲幅為0.6%。
　　多個(gè)利好政策托底，醫(yī)藥迎來(lái)布局良機(jī)。本周宏觀環(huán)境向好，資本市場(chǎng)“四箭齊發(fā)”，多部門打出政策“組合拳”，醫(yī)藥迎來(lái)布局良機(jī)。8月28日，第九批國(guó)采正式官宣，國(guó)家集采聯(lián)采辦發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展第九批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)相關(guān)藥品信息填報(bào)工作的通知》。通知要求各藥品企業(yè)進(jìn)行相關(guān)藥品信息填報(bào)，報(bào)量時(shí)間截至9月12日。藥品填報(bào)范圍公布了195個(gè)品規(guī)信息，共計(jì)44個(gè)大品種。口服溶液、口崩片、顆粒劑、滴眼劑等多種劑型被納入，集采“應(yīng)采盡采”，第九批國(guó)采規(guī)則或有望在此前國(guó)采基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善。醫(yī)藥行業(yè)持倉(cāng)仍處于低配狀態(tài)，估值處于歷史底部區(qū)間，展望2023年下半年，我們看好“創(chuàng)新+出海、復(fù)蘇后半程、中特估”三條醫(yī)藥投資主線。
　　本周組合：賽諾醫(yī)療（688108）、福瑞股份（300049）、普門科技（688389）、三諾生物（300298）、祥生醫(yī)療（688358）、貝達(dá)藥業(yè)（300558）、衛(wèi)光生物（002880）、馬應(yīng)龍（600993）、柳藥集團(tuán)（603368）、重藥控股（000950）。
　　本周科創(chuàng)板組合：首藥控股（688197）、澤璟制藥-U（688266）、海創(chuàng)藥業(yè)（688302）、心脈醫(yī)療（688016）、澳華內(nèi)鏡（688212）、榮昌生物（688331）、亞虹醫(yī)藥（688176）、邁得醫(yī)療（688310）、歐林生物（688319）、百克生物（688276）。
　　本周穩(wěn)健組合：恒瑞醫(yī)藥（600276）、愛(ài)爾眼科（300015）、華廈眼科（301267）、云南白藥（000538）、同仁堂（600085）、太極集團(tuán)（600129）、華潤(rùn)三九（000999）、上海醫(yī)藥（601607）、大參林（603233）、通策醫(yī)療（600763）。
　　本周港股組合：瑞爾集團(tuán)（6639）、科倫博泰（6990）、和黃醫(yī)藥（0013）、康方生物-B（9926）、基石藥業(yè)-B（2616）、諾輝健康（6606）、亞盛醫(yī)藥-B（6855）、先聲藥業(yè)（2096）、科濟(jì)藥業(yè)-B（2171）、微創(chuàng)機(jī)器人-B（2252）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。