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投資要點(diǎn)
　　市場(chǎng)整體：本周（2023.8.28-2023.9.3）市場(chǎng)整體上漲，科創(chuàng)板指數(shù)漲7.40%，申萬(wàn)通信指數(shù)漲4.30%，深圳成指漲3.29%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲2.93%。細(xì)分板塊中，周漲幅最高的前三板塊為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（+10.9%）、云計(jì)算（+9.9%）、衛(wèi)星通信（+9.4%）。從個(gè)股情況看，貝仕達(dá)克、震有科技、三旺通信、中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)衛(wèi)星漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為+15.48%、+14.50%、+12.96%、+11.58%、+11.58%。中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、寶信軟件、新易盛、瑞可達(dá)跌幅居前，跌幅分別為-1.21%、-0.71%、+0.69%、1.03%、+1.05%。
　　行業(yè)動(dòng)向：華為Mate60系列上線，產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的機(jī)會(huì)再升級(jí)。
　　事件：29日中午華為Mate60系列提前亮相。Mate 60 Pro為全球首款支持衛(wèi)星通話(huà)的大眾智能手機(jī)，并接入了盤(pán)古大模型。型號(hào)上來(lái)看，mate60命名方式為al00，采用5G集成基帶實(shí)現(xiàn)5G；CPU采用海思全自研麒麟9000S。
　　點(diǎn)評(píng)：投資角度來(lái)看，Mate 60 Pro對(duì)板塊帶動(dòng)作用主要為兩方面，受益于自研芯片帶動(dòng)的上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，及受益于華為手機(jī)出貨增加的部件供應(yīng)商與下游標(biāo)的，關(guān)聯(lián)華為產(chǎn)業(yè)鏈或曾與華為合作過(guò)的相關(guān)標(biāo)的梳理如下：
　　1.芯片方面，Mate 60 Pro所用CPU為海思全自研，建議關(guān)注
　　中芯國(guó)際（國(guó)內(nèi)最大晶圓制造商）、興森科技（國(guó)內(nèi)PCB與IC載板龍頭，與華為在PCB和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)均有合作）、華大九天（EDA龍頭，國(guó)內(nèi)大多數(shù)半導(dǎo)體廠商的選擇）
　　2.手機(jī)部件供應(yīng)商及下游標(biāo)的方面，建議關(guān)注
　　1）衛(wèi)星通信：華力創(chuàng)通（具備天通衛(wèi)星通信基帶芯片、模塊、終端、測(cè)試設(shè)備和解決方案完整產(chǎn)業(yè)鏈）、思瑞浦（5G通信設(shè)備模擬集成電路供應(yīng)商，華為旗下哈勃投資）；
　　2）射頻方向：唯捷創(chuàng)芯（射頻發(fā)射模組，華為哈勃對(duì)公司持股）、卓勝微（射頻前端芯片，華為Mate50系列射頻前端的供應(yīng)商）、利和興（射頻測(cè)試等，華為是其最大客戶(hù)）；
　　3）濾波器：大富科技（移動(dòng)通信基站射頻器件，華為濾波器供應(yīng)商）；
　　4）玻璃蓋板：藍(lán)思科技（為華為提供視窗防護(hù)屏等產(chǎn)品）；
　　5）OLED面板：京東方（為華為供應(yīng)柔性O(shè)LED面板）
　　6）美芯晟（無(wú)線充電芯片，華為旗下哈勃投資）、弘信電子（智能手機(jī)LCM用FPC的主力供應(yīng)商，深度綁定華為）、飛榮達(dá)（與華為在4/5G通訊基站設(shè)備、天線、汽車(chē),能源、手機(jī),筆記本,耳機(jī)等方面均有合作）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　下游需求不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級(jí)