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光伏需求潛力無憂，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐漸企穩(wěn)，下游觀望情緒有望消除，需求有望快速釋放，2023年需求有望超預(yù)期。建議優(yōu)先布局業(yè)績彈性較大的輔材、硅片、電池等環(huán)節(jié)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前中期的前沿技術(shù)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，2023H2需求或有望放量，同時(shí)整機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌與大宗價(jià)格下行有望助力產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長潛力較大的海上風(fēng)電環(huán)節(jié)、盈利有望迎來拐點(diǎn)的整機(jī)環(huán)節(jié)、以及量利有望受益于需求向好的零部件環(huán)節(jié)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤將迎來重新分配。電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)?；慨a(chǎn)，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新技術(shù)有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開始繪制陡峭成長曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲2.93%，其中新能源汽車上漲6.74%，工控自動(dòng)化上漲6.09%，核電板塊上漲3.68%，風(fēng)電板塊上漲3.4%，鋰電池上漲2.79%，光伏板塊上漲2.79%，發(fā)電設(shè)備上漲0.07%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：特斯拉新款Model 3上市，預(yù)計(jì)23Q4交付。8月比亞迪/理想/蔚來/零跑/小鵬分別銷量27.44/3.49/1.93/1.42/1.37萬輛，同比分別增長57%/664%/81%/13%/43%。光伏風(fēng)電：國家電投16GW海上風(fēng)電機(jī)組集采開標(biāo)，最低價(jià)2,100元/kW。江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布。氫能：廣西印發(fā)《廣西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2023—2035年）》，提出積極推動(dòng)風(fēng)光富余電力制氫項(xiàng)目。浙江印發(fā)《浙江省加氫站發(fā)展規(guī)劃》，到2025年將建50座以上加氫站。
　　本周公司重點(diǎn)信息：2023H1業(yè)績公告：金雷股份：盈利2.01億元，同比增長70%；華光環(huán)能：盈利4.10元，同比增長3%；嘉元科技：盈利2124.57萬元，同比下降93%；福萊特：盈利10.85億元，同比增長8%；英杰電氣：盈利1.63億元，同比增長33%；欣旺達(dá)：盈利4.38億元，同比增長18%；芯能科技：盈利1.09億元，同比增長36%；捷佳偉創(chuàng)：盈利7.52億元，同比增長48%；天順風(fēng)能：盈利5.80億元，同比增長128%；五洲新春：盈利0.83億元，同比下降10%；日月股份：盈利2.91億元，同比增長185%；金博股份：盈利2.83億元，同比下降23%；振華新材：虧損0.36億元，同比下降105%；杉杉股份：盈利10.13億元，同比下降39%；錦浪科技：盈利6.27億元，同比增長58%；天合光能：盈利35.40億元，同比增長179%；國軒高科：盈利2.09億元，同比增長224%；中科電氣：虧損1.25億元，同比下降148%；贛鋒鋰業(yè)：盈利58.50億元，同比下降19%；運(yùn)達(dá)股份：盈利1.48億元，同比下降50%；固德威：盈利7.41億元，同比上升1256%；壹石通：盈利1169.98萬元，同比下降86%；聯(lián)泓新科：盈利3.26億元，同比下降29%；鈞達(dá)股份：盈利9.56億元，同比增長250%；鼎勝新材：盈利3.50億元，同比下降41%；海優(yōu)新材：虧損0.34億元，同比下降116%；德業(yè)股份：盈利12.64億元，同比增長181%；三一重能：盈利8.17億元，同比增長2%；正泰電器：盈利19.04億元，同比增長14%；多氟多：盈利2.68億元，同比下降81%；國電南瑞：盈利24.99億元，同比增長18%；璞泰來：盈利13.04億元，同比下降7%；隆基綠能：盈利91.78億元，同比增長42%；晶澳科技：盈利48.13億元，同比增長183%；德方納米：虧損10.44億元，同比下降182%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。